行情回顧：

 

    　　本報告期計算機行業表現突出，計算機行業上漲3.82%，滬深300 指數下跌1.92%，計算機行業龍頭股指數跑贏5.74pct，高居申萬一級31 個行業中的第2 位。

 

    　　2022 年初至本報告期末，計算機行業累計下跌22.10%，滬深300 指數累計下跌15.54%，計算機行業龍頭股累計跑輸6.56pct。從申萬二級細分行業來看，IT 服務、軟件開發、計算機設備行業2022 年累計變化幅度分別為-15.49%、-24.05%、-26.07%，計算機行業概念股表現差。

 

    　　重點資訊：

 

    IDC：電子病歷迎來發展新輪回，醫療軟件廠商展開新競爭

 

    國家網信辦發布《數字中國發展報告（2021 年）》

 

    我國互聯網協議第六版規模部署，網絡“高速公路”全面建成

 

    工信部：我國智能算力總規模全球占比達26%

 

    IDC： 上半年中國智能音箱市場銷量下降27%，扭轉經營局面將成為重點

 

    　　本周觀點：

 

    　　政策是驅動電子病歷行業發展的最直接因素，電子病歷應用水平評級直接促進其市場規模的迅速增長，也是中小型醫院、地縣級醫院信息化建設的重要領域。而技術是決定電子病歷行業天花板的核心因素，經過數十年的發展，電子病歷行業的競爭已從最初的病歷線上化等基礎性功能層面，逐步轉移至大數據與智能化層面的競爭，產品梯次逐步形成，由此產生了市場分化。

 

    　　電子病歷行業排名Top 4 的廠商為嘉和美康（18.0%）、衛寧健康　　（13.3%）、海泰醫療龍頭股（11.2%）、東軟集團（9.1%），沒有絕對的寡頭，市場集中度不高，競爭者主要由大型的電子病歷系統廠商和醫院核心系統廠商構成。我們認為，電子病歷是智慧醫療的重要抓手，是醫療龍頭股各類信息的重要入口，將成為醫院核心系統智能化升級的重要支點。因此，醫院核心系統廠商若可同時提供優質的電子病歷系統，其競爭力將大幅提升。建議投資者持續關注醫療信息化進程，重點跟蹤既提供電子病歷系統又切入醫院核心系統的醫療IT 企業。

 

    　　風險提示：

 

    　　市場波動風險；人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等前沿技術發展速度低于預期等；相關政策推進不及預期。

 

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