本周工信部、发改委和生态环境部三部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，鼓励企业园区就近利用清洁能源概念股，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设，我们看好BIPV和储能基建的发展；另外，本周央行、银保监会均从金融角度给予基建支持，银保监会要求引导加大对基础设施建设项目的金融支持力度，央行表示用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设，我们预计下半年存量的政策压实效果以及增量的政策将逐步落地，基建增速将较上半年再上一个台阶，看好全年增长弹性。推荐低估值龙头中国建筑、中国中铁、鸿路钢构、东珠生态，建议关注中国电建、中国交建、中国能建、精工钢构概念股、志特新材、山东路桥、华设集团、中天精装、安徽建工龙头股、中国海诚。

 

    　　风险因素：基建投资概念股不及预期风险；宏观经济龙头股大幅波动风险；相关政策落地、推进不及预期；上市公司龙头股订单低于预期风险。

 

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