本周觀點：國內新能車銷量7 月增速環比放緩，光伏裝機穩步推進新能源車板塊，7 月國內新能車銷量超預期，比亞迪環比+21%超預期；歐洲新能源車概念股市場7 月銷量受通脹與季節性因素影響，表現平淡。風光板塊，22H1 我國風電發展持續向好，光伏裝機穩步增長，第一批大型風光基地概念股已開工。儲能板塊，三部委印發《工業領域碳達峰實施方案》，加快新型儲能規模化應用。

 

    子行業觀點

 

    1）新能源車：國內新能車銷量7 月增速環比放緩；2）儲能：加快新型儲能規模化應用，7 月抽蓄龍頭股規模超27.8GW；3）光伏：光伏裝機穩步推進，光儲、智能化光伏等產業前景廣闊；4）風電：風電發展持續向好，風電行業操作規范進一步加強；5）電力設備：推動工業用能電氣化，年內再開“四交四直”

 

    特高壓工程。

 

    重點公司及動態

 

    1）寧德時代：動力電池龍頭股龍頭，漲價傳導成本盈利修復；2）璞泰來：格局穩定的細分龍頭，看好22 年持續高增長；3）福斯特：膠膜順漲傳導成本 壓力，看好盈利修復量利齊升。

 

    風險提示：新能車產銷增長低于預期，產業鏈盈利低于預期；光伏裝機龍頭股增速低于預期，行業競爭超預期；風電裝機不達預期、棄風限電改善不達預期。

 

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