据财联社报道，继上周美国国会两院投票通过后，本周白宫表示美国总统即将签署“芯片龙头股与科学法案”。同时，据路透社报道，美国正考虑限制对中国存储芯片生产商的设备出口。这进一步凸显了半导体供应链自主可控的重要性，我们继续看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控的进一步推进，设备材料国产替代大势所趋，建议关注相关龙头公司北方华创、安集科技、拓荆科技、华海清科、芯源微、江丰电子、鼎龙股份等。

 

    汽车电动化智能化大势所趋，建议关注在此过程中持续受益的相关芯片公司，主要包括功率半导体龙头股公司士兰微、斯达半导、闻泰科技，汽车MCU龙头兆易创新以及车规级隔离芯片新贵纳芯微等。

 

    消费电子今年整体果链的确定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子概念股品牌公司和果链标的业绩增速可期，另外年底大客户的头盔发布在即，有望催化情绪，整体估值有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司，比如立讯精密、长盈精密、传音控股概念股、欣旺达、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克创新、歌尔股份和东山精密等。

 

    风险提示：1、行业景气度下滑。2、行业制造概念股管理成本上升。

 

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