港股互聯網龍頭股。本周（2022.7.29-2022.8.5）恒生指數上漲0.23%，恒生科技指數上漲1.95%。主要港股互聯網公司漲跌幅前三中國有贊（8.11%）、攜程集團-S（7.42%）、京東集團-SW（4.96%），漲跌幅后三祖龍娛樂（-7.80%）、網易-S（-4.70%）、映客（-3.31%）。截至8 月5 日，港股通主要持倉港股互聯網公司騰訊控股（1882.5 億元人民幣，環比+0.19%）、快手-W（329.7 億元人民幣，環比-0.38%）、美團-W（1050.0 億元人民幣，環比-0.12%）。

 

    美股互聯網概念股。本周（2022.7.29-2022.8.5）道瓊斯工業指數下降0.13%，納斯達克指數概念股上漲2.15%。主要美股互聯網公司漲跌幅前三為SEA（14.74%）、兆言網絡（5.91%）、臉書（5.03%），漲跌幅后三為網易（-4.30%）、TAKE-TWO（-4.20%）、虎牙直播（-2.73%）。

 

    本周行業觀點：2022 年7 月應用&手游海外買量趨勢先升后降。AppGrowing出海觀察微信公眾號近日發布7 月應用&手游海外買量月報，海外應用廣告量前期大幅上升，從月初單日最低約55 萬條上升至月中單日約100 萬條，后呈下降趨勢；應用素材量投放同樣呈現先升后降趨勢，下旬素材量超過40 萬。海外手游廣告量前期呈上升趨勢，從月初單日約30 萬條增至月中單日最高約47 萬條，后期平緩下降；手游素材量投放與廣告量趨同，后期素材投放保持在20 萬條以上。

 

    2022 年7 月海外應用投放重點類別為社交和購物，海外手游投放重點類別為角色扮、益智解謎和休閑。在重點投放類別中，7 月海外應用投放廣告量類別占比前三為社交類16.7%，購物類16.7%，新聞類11.2%；投放廣告的APP 數量占比前三為購物類14.4%，金融類11.3%，工具類8.4%。7 月海外手游投放廣告量類別占比前三為角色扮演16.0%，益智解謎類14.3%，休閑類12.0%；投放廣告的手游數量占比前三為休閑類19.4%，益智解謎類13.5%，模擬類10.6%。

 

    2022 年7 月應用&手游海外廣告重點投放地區占比環比變動平穩。7 月海外應用廣告投放龍頭股重點地區為美國7.4%，巴西3.6%，印度3.5%，其中美國、巴西、英國環比增加0.5pct、0.6pct，0.2pct。7 月海外手游廣告投放重點地區為美國6.8%，加拿大3.9%，澳大利亞3.7%，其中美國、加拿大、澳大利亞環比增加0.5pct、0.3pct、0.2pct，與上月相比整體沒有明顯變化。

 

    本周重點數據追蹤。1）直播電商概念股：上周（2022.7.25-2022.7.31）抖音直播銷售龍頭股額前十主播中，銷售額合計8.08 億元，環比上升28.2%；銷售量合計2441.5萬件，環比上升193.0%。2）嗶哩嗶哩創作者氛圍：嗶哩嗶哩近7 天投稿UP主平均占比6.10%，環比下降0.10pct。3）本周騰訊旗下《王者榮耀》、《和平精英》、《英雄聯盟手游》和網易旗下《夢幻西游》近7 日日均iPhone 中國收入分別達366.7 萬美元、194.4 萬美元、43.5 萬美元和82.6 萬美元，領先同業。

 

    風險提示：政策監管變化、行業競爭趨于激烈。

 

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