港股互联网龙头股。本周（2022.7.29-2022.8.5）恒生指数上涨0.23%，恒生科技指数上涨1.95%。主要港股互联网公司涨跌幅前三中国有赞（8.11%）、携程集团-S（7.42%）、京东集团-SW（4.96%），涨跌幅后三祖龙娱乐（-7.80%）、网易-S（-4.70%）、映客（-3.31%）。截至8 月5 日，港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股（1882.5 亿元人民币，环比+0.19%）、快手-W（329.7 亿元人民币，环比-0.38%）、美团-W（1050.0 亿元人民币，环比-0.12%）。

 

    美股互联网概念股。本周（2022.7.29-2022.8.5）道琼斯工业指数下降0.13%，纳斯达克指数概念股上涨2.15%。主要美股互联网公司涨跌幅前三为SEA（14.74%）、兆言网络（5.91%）、脸书（5.03%），涨跌幅后三为网易（-4.30%）、TAKE-TWO（-4.20%）、虎牙直播（-2.73%）。

 

    本周行业观点：2022 年7 月应用&手游海外买量趋势先升后降。AppGrowing出海观察微信公众号近日发布7 月应用&手游海外买量月报，海外应用广告量前期大幅上升，从月初单日最低约55 万条上升至月中单日约100 万条，后呈下降趋势；应用素材量投放同样呈现先升后降趋势，下旬素材量超过40 万。海外手游广告量前期呈上升趋势，从月初单日约30 万条增至月中单日最高约47 万条，后期平缓下降；手游素材量投放与广告量趋同，后期素材投放保持在20 万条以上。

 

    2022 年7 月海外应用投放重点类别为社交和购物，海外手游投放重点类别为角色扮、益智解谜和休闲。在重点投放类别中，7 月海外应用投放广告量类别占比前三为社交类16.7%，购物类16.7%，新闻类11.2%；投放广告的APP 数量占比前三为购物类14.4%，金融类11.3%，工具类8.4%。7 月海外手游投放广告量类别占比前三为角色扮演16.0%，益智解谜类14.3%，休闲类12.0%；投放广告的手游数量占比前三为休闲类19.4%，益智解谜类13.5%，模拟类10.6%。

 

    2022 年7 月应用&手游海外广告重点投放地区占比环比变动平稳。7 月海外应用广告投放龙头股重点地区为美国7.4%，巴西3.6%，印度3.5%，其中美国、巴西、英国环比增加0.5pct、0.6pct，0.2pct。7 月海外手游广告投放重点地区为美国6.8%，加拿大3.9%，澳大利亚3.7%，其中美国、加拿大、澳大利亚环比增加0.5pct、0.3pct、0.2pct，与上月相比整体没有明显变化。

 

    本周重点数据追踪。1）直播电商概念股：上周（2022.7.25-2022.7.31）抖音直播销售龙头股额前十主播中，销售额合计8.08 亿元，环比上升28.2%；销售量合计2441.5万件，环比上升193.0%。2）哔哩哔哩创作者氛围：哔哩哔哩近7 天投稿UP主平均占比6.10%，环比下降0.10pct。3）本周腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》和网易旗下《梦幻西游》近7 日日均iPhone 中国收入分别达366.7 万美元、194.4 万美元、43.5 万美元和82.6 万美元，领先同业。

 

    风险提示：政策监管变化、行业竞争趋于激烈。

 

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