市場及板塊走勢回顧：上周傳媒板塊指數下跌1.12%，上證綜指下跌0.81%，深證成指上漲0.02% ， 創業板龍頭股指上漲0.49% 。板塊漲幅前三：寶通科技（+6.60%）、當代文體（+6.54%）、三人行（+3.43%）；板塊跌幅前三：橫店影視龍頭股（-10.26%）、中國電影（-7.98%）、幸福藍海（-7.95%）。上周納斯達克中國科技股指數上漲1.99%，恒生中國企業指數上漲0.24%。

 

    　　外交部宣布反制措施，中美格局演變。針對美國國會眾議長佩洛西執意竄訪中國臺灣地區，外交部8 月5 日宣布采取8 條反制措施。

 

    　　8 月游戲版號再次發放，體現規律化及常態化。8 月發放版號總計69 個，其中64 款移動端游戲，大廠缺騰訊網易概念股。字節跳動《軍團大作戰》、快手《舞動星閃耀》、三七互娛《霸業》、三七互娛代理星合互娛研發《小小蟻國》、世紀華通旗下點點互動《飛龍島歷險記》、世紀華通旗下七酷網絡《最后的江湖》、中手游《我的御劍日記》、游族網絡《戰火與永恒》、創夢天地《傳說中的合合島》、電魂網絡《環游點點消》、青瓷游戲《超喵星計劃》、飛魚科技《喵喵島》、暢游《鎮魂街：武神覺醒》等在列。

 

    　　證監會提出建設中國特色現代資本市場，企業赴/回港上市或加速。8 月1日，證監會主席易會滿在《求是》發文，標題為《努力建設中國特色現代資本市場》，提出加快推進企業境外上市備案制度落地，保持境外上市渠道暢通，支持各類企業依法依規赴境外上市；進一步推動提升中國香港市場承接境內企業上市能力，支持中國香港鞏固國際金融中心地位，促進兩地市場協調發展。

 

    　　重點提示：1）相對高景氣賽道，金融科技【東方財富、富途、老虎】等；短視頻【快手（快手電商推出“造風者計劃2.0”）、字節】；中視頻【嗶哩】；科技【新能源車及自動駕駛小米、百度（“蘿卜快跑”獲批武漢市智能網聯汽車遠程駕駛示范應用資質）】；長視頻【愛奇藝、芒果超媒】等。

 

    　　2）游戲板塊，關注版號重啟及元宇宙結合。【騰訊、網易（和暴雪取消開發《魔獸世界》手游）】，國內【三七、完美（《幻塔》海外版將于8 月10 日推出）、吉比特（擬出資2000 萬元認購海棠基金份額）、世紀、巨人、富春、姚記、愷英、寶通、凱撒、星輝、昆侖】，港股【心動、青瓷（與中手游聯合發行手游《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》）、中手游、IGG、祖龍、赤子城】等，VR 技術【恒信】等。

 

    　　3）電商及產業鏈，電商平臺【美團、阿里（披露23 財年第一季度業績，實現營收2055.55 億元，同比下降0.1%，經調整歸母凈利潤302.52 億元，同比下降30.4%）、拼多多、京東】及直播平臺【抖音、快手（調整組織架構，原商業化負責人馬宏彬轉任國際化負責人）】，產業鏈【星期六、姚記、引力】 等，營銷科技【分眾、藍標、視覺】等，字節受益【三人行、浙文（發布2022 年半年度報告，實現營收77.42 億元，同比增長14.2%；歸母凈利潤0.64 億元，同比下降51.8%）】等；微信生態電商 SAAS【有贊、微盟】。

 

    　　4）Z 世代及社區類，保持高成長高粘性。關注【嗶哩、小紅書】，潮玩【泡泡瑪特、創夢】等；在線閱讀及IP 運營【閱文】、在線問答社區【知乎】、在線音樂【網易云】等。

 

    　　5）電影龍頭股板塊，重點關注動畫電影龍頭【光線】、院線及內容復合龍頭【博納、萬達】，互聯網概念股平臺【貓眼（發布2022 年上半年業績預告，預計歸母凈利潤1.3-1.8 億元，同比下降66.4%-53.5%）】，娛樂經紀【樂華】等。

 

    　　風險提示：疫情影響，經濟政治環境風險，監管不確定性，商譽減值風險

 

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