7 月累計招標量同比繼續上漲，三部門發文加快“光伏+儲能”建設。2022年7 月EPC 招標3.1GW，環比基本持平；組件采購招標3.75GW，環比下降49.5%。合計7 月含組件采購需求招標6.85GW。2022 年目前累計含組件龍頭股的招標約需求有129GW，同比2021 年1-7 月大幅上升251.1%。2022年1-7 月EPC 中標27GW，同比去年同期上升147.4%；組件采購中標47GW，同比上升52.5%。合計含組件中標項目規模約73.9GW，同比2021年1-7 月大幅上升77.3%。此外，工業概念股和信息化部、國家發展改革委、生態環境部于8 月1 日印發《工業領域碳達峰實施方案》，方案提出加快工業綠色微電網建設，促進就近大規模高比例消納可再生能源。推薦昱能科技（688348.SH）、德業股份概念股（605117.SH）、TCL 中環（002129.SZ）、邁為股份（300751.SZ）、隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）。

 

    　　2022 年7 月海外新能源汽車銷量略有下滑，新勢力交付量增長迅速。2022年7 月，德國新能源汽車注冊量為20.6 萬輛，同比-13%，環比-8%；法國新能源汽車注冊量10.8 萬輛，同比-7%，環比-37%；挪威新能源汽車注冊量7247 輛，同比-31%，環比-51%；英國新能源汽車注冊量11.2 萬輛，同比-9%，環比-20%；意大利新能源汽車注冊量11.1 萬輛，同比0%，環比-14%；西班牙新能源汽車注冊量8.7 萬輛，同比+3%，環比-15%；葡萄牙新能源汽車注冊量1.6 萬輛，同比+17%，環比-6%；芬蘭新能源汽車注冊量5503 輛，同比-26%，環比-26%；瑞典新能源汽車注冊量1.8 萬輛，同比+6%，環比-32%；瑞士新能源汽車注冊量1.6 萬輛，同比-19%，環比-26%。新勢力龍頭股方面，蔚來交付1.0 萬輛，同比+26.7%，環比-22.4%；理想交付1.0 萬輛，同比+21.3%，環比-20.0%；小鵬交付1.2 萬輛，同比+43.0%，環比-24.7%；哪吒7 月份交付1.4 萬輛，同比+133.5%，環比+6.7%；零跑交付1.2萬輛，同比+177.0%，環比+7.0%。推薦寧德時代（300750.SZ）、中一科技（301150.SZ）、科達利（002850.SZ）、嘉元科技（688388.SH）、壹石通概念股（688733.SH）、恩捷股份（002812.SZ）。

 

    　　1-7 月國內風機招標龍頭股超73GW，風電行業需求持續旺盛。據我們不完全統計，22 年1-7 月國內風機招標量為73.43GW，同比+184%；其中陸上風機招標量為53.03GW，同比+105%；海上風機招標量為20.40GW（21 年全年海風招標量2.99GW）。國內風機招標需求持續旺盛，疊加原材料價格高位回落， 風電零部件企業盈利能力有望迎來拐點。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能概念股（002531.SZ）等。

 

    　　風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險，供應鏈短缺風險等

 

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