7 月累计招标量同比继续上涨，三部门发文加快“光伏+储能”建设。2022年7 月EPC 招标3.1GW，环比基本持平；组件采购招标3.75GW，环比下降49.5%。合计7 月含组件采购需求招标6.85GW。2022 年目前累计含组件龙头股的招标约需求有129GW，同比2021 年1-7 月大幅上升251.1%。2022年1-7 月EPC 中标27GW，同比去年同期上升147.4%；组件采购中标47GW，同比上升52.5%。合计含组件中标项目规模约73.9GW，同比2021年1-7 月大幅上升77.3%。此外，工业概念股和信息化部、国家发展改革委、生态环境部于8 月1 日印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案提出加快工业绿色微电网建设，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。推荐昱能科技（688348.SH）、德业股份概念股（605117.SH）、TCL 中环（002129.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）。

 

    　　2022 年7 月海外新能源汽车销量略有下滑，新势力交付量增长迅速。2022年7 月，德国新能源汽车注册量为20.6 万辆，同比-13%，环比-8%；法国新能源汽车注册量10.8 万辆，同比-7%，环比-37%；挪威新能源汽车注册量7247 辆，同比-31%，环比-51%；英国新能源汽车注册量11.2 万辆，同比-9%，环比-20%；意大利新能源汽车注册量11.1 万辆，同比0%，环比-14%；西班牙新能源汽车注册量8.7 万辆，同比+3%，环比-15%；葡萄牙新能源汽车注册量1.6 万辆，同比+17%，环比-6%；芬兰新能源汽车注册量5503 辆，同比-26%，环比-26%；瑞典新能源汽车注册量1.8 万辆，同比+6%，环比-32%；瑞士新能源汽车注册量1.6 万辆，同比-19%，环比-26%。新势力龙头股方面，蔚来交付1.0 万辆，同比+26.7%，环比-22.4%；理想交付1.0 万辆，同比+21.3%，环比-20.0%；小鹏交付1.2 万辆，同比+43.0%，环比-24.7%；哪吒7 月份交付1.4 万辆，同比+133.5%，环比+6.7%；零跑交付1.2万辆，同比+177.0%，环比+7.0%。推荐宁德时代（300750.SZ）、中一科技（301150.SZ）、科达利（002850.SZ）、嘉元科技（688388.SH）、壹石通概念股（688733.SH）、恩捷股份（002812.SZ）。

 

    　　1-7 月国内风机招标龙头股超73GW，风电行业需求持续旺盛。据我们不完全统计，22 年1-7 月国内风机招标量为73.43GW，同比+184%；其中陆上风机招标量为53.03GW，同比+105%；海上风机招标量为20.40GW（21 年全年海风招标量2.99GW）。国内风机招标需求持续旺盛，叠加原材料价格高位回落， 风电零部件企业盈利能力有望迎来拐点。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能概念股（002531.SZ）等。

 

    　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险，供应链短缺风险等

 

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