上周板塊上漲2.5%，EDA、信創為代表的國產化主線表現突出，而智能汽車龍頭股、電力IT 出現一定回落。我們判斷，由于美國對中國科技領域的封鎖與限制仍將不斷收緊，市場對國產化的關注度與認可度仍有望維持，繼續看好國產化板塊。另外，華為機器視覺產業龍頭股峰會召開在即，這是華為機器視覺在升級軍團后的首次亮相，我們認為，隨著各行業數字化的推進，機器視覺的重要性和必要性不斷提升，目前在3C、鋰電光伏、顯示面板龍頭股等領域均有較大體量應用，未來還將向更多的場景滲透，相關領域的增長值得期待。

 

    　　信創板塊仍然值得重視與關注：上周信創板塊在中美兩國科技領域博弈加劇的背景下表現較好，我們認為，黨政信創概念股進入常態化推進階段，而以金融、能源、電信為代表的行業信創今年有著明確的加速趨勢，我們也注意到，海光信息、達夢數據庫等行業信創標的今年以來業績呈現高速增長，較好地驗證了相關產業邏輯。

 

    　　產業數字化與工業軟件有望加速：政府工作報告提到“促進產業數字化轉型”，我們認為，產業互聯網平臺型公司值得重視，工業軟件企業今年以來在產品迭代升級、業務領域擴展及客戶拓展方面都有較好進展，繼續維持較好的景氣度，另外機器視覺板塊有望成為近期市場關注的重點領域。

 

    　　電力信息化有望受到新型電力系統建設拉動：7 月23 日，南方電網宣布全國統一電力市場體系在南方區域落地，有望形成跨區跨省與省內聯合運營的電力市場，開展多品種、高頻率的電力交易。我們認為，隨著新能源發電占比的逐步提升、用電側的變革持續推進，新型電力系統建設迫在眉睫，而新型電力系統的建設將帶來配網智能化、微電網、虛擬電廠等系統建設需求，同時也會帶來電力交易、用能服務等服務需求，看好電力IT 企業。

 

    　　智能汽車屬于長坡厚雪賽道：雖然近期汽車銷售進入季節性淡季，但是從前期新車型發布和當前車型銷售情況來看，智能化越來越成為新車型的核心功能迭代點，我們認為從電動化到智能化的轉變才剛剛開始，看好擁有核心軟件IP 能力，并與主芯片廠緊密合作的廠商。

 

    　　信創板塊，推薦中科曙光（603019，買入）、金山辦公（688111，增持），建議關注中國軟件（600536，未評級）、海光信息概念股（688041，未評級）；? 產業數字化和工業軟件領域：看好國聯股份（603613，買入）、中控技術（688777，買入）、 和達科技（688296，買入），建議關注容知日新（688768，未評級）、廣聯達（002410，未評級）、工大高科（688367，未評級）。

 

    　　電力信息化領域：推薦遠光軟件（002063，買入），建議關注朗新科技概念股（300682，未評級） 、云涌科技（688060 ， 未評級） 、東方電子（000682 ， 未評級） 、國網信通（600131，未評級）。

 

    　　智能汽車領域：繼續推薦中科創達（300496，買入） ，建議關注光庭信息概念股（301221，未評級）、東軟集團概念股（600718，未評級）。

 

    　　風險提示

 

    　　政策落地不及預期，汽車智能概念股化進展不及預期，研發進展不及預期。

 

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