上周板块上涨2.5%，EDA、信创为代表的国产化主线表现突出，而智能汽车龙头股、电力IT 出现一定回落。我们判断，由于美国对中国科技领域的封锁与限制仍将不断收紧，市场对国产化的关注度与认可度仍有望维持，继续看好国产化板块。另外，华为机器视觉产业龙头股峰会召开在即，这是华为机器视觉在升级军团后的首次亮相，我们认为，随着各行业数字化的推进，机器视觉的重要性和必要性不断提升，目前在3C、锂电光伏、显示面板龙头股等领域均有较大体量应用，未来还将向更多的场景渗透，相关领域的增长值得期待。

 

    　　信创板块仍然值得重视与关注：上周信创板块在中美两国科技领域博弈加剧的背景下表现较好，我们认为，党政信创概念股进入常态化推进阶段，而以金融、能源、电信为代表的行业信创今年有着明确的加速趋势，我们也注意到，海光信息、达梦数据库等行业信创标的今年以来业绩呈现高速增长，较好地验证了相关产业逻辑。

 

    　　产业数字化与工业软件有望加速：政府工作报告提到“促进产业数字化转型”，我们认为，产业互联网平台型公司值得重视，工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度，另外机器视觉板块有望成为近期市场关注的重点领域。

 

    　　电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动：7 月23 日，南方电网宣布全国统一电力市场体系在南方区域落地，有望形成跨区跨省与省内联合运营的电力市场，开展多品种、高频率的电力交易。我们认为，随着新能源发电占比的逐步提升、用电侧的变革持续推进，新型电力系统建设迫在眉睫，而新型电力系统的建设将带来配网智能化、微电网、虚拟电厂等系统建设需求，同时也会带来电力交易、用能服务等服务需求，看好电力IT 企业。

 

    　　智能汽车属于长坡厚雪赛道：虽然近期汽车销售进入季节性淡季，但是从前期新车型发布和当前车型销售情况来看，智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点，我们认为从电动化到智能化的转变才刚刚开始，看好拥有核心软件IP 能力，并与主芯片厂紧密合作的厂商。

 

    　　信创板块，推荐中科曙光（603019，买入）、金山办公（688111，增持），建议关注中国软件（600536，未评级）、海光信息概念股（688041，未评级）；? 产业数字化和工业软件领域：看好国联股份（603613，买入）、中控技术（688777，买入）、 和达科技（688296，买入），建议关注容知日新（688768，未评级）、广联达（002410，未评级）、工大高科（688367，未评级）。

 

    　　电力信息化领域：推荐远光软件（002063，买入），建议关注朗新科技概念股（300682，未评级） 、云涌科技（688060 ， 未评级） 、东方电子（000682 ， 未评级） 、国网信通（600131，未评级）。

 

    　　智能汽车领域：继续推荐中科创达（300496，买入） ，建议关注光庭信息概念股（301221，未评级）、东软集团概念股（600718，未评级）。

 

    　　风险提示

 

    　　政策落地不及预期，汽车智能概念股化进展不及预期，研发进展不及预期。

 

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