本月話題:N型光伏電池 

 

    當前光伏電池主流產品P型PERC電池效率迫近理論極限且降本趨緩,N型電池是下一步迭代發展方向。TOPCon電池經濟性凸顯,引領N型技術產業化元年; HJT電池加速產業化,設備、材料端齊推“降本增效”;IBC電池兼容性優越,技術延伸空間廣闊。未來較長時間多種N型技術路線將競相發展。 

 

    綠色經濟與金融:全國統一電力市場體系率先在南方區域落地

 

    事件:7月23日,南方區域電力市場試運行啟動會舉辦,標志著全國統一電力市場體系率先在南方區域落地。 

 

    點評:南方五省區東西部資源互補、電網聯系緊密、市場開放程度較高,是我國最適合建設區域電力市場的地區之一。西部電廠需要更廣闊的銷售渠道,而東部用戶則希望有更靈活、更大范圍的能源購買選擇權,依托南方區域電力市場這一平臺,各市場主體可以通過中長期、現貨等多種方式參與電力交易,促進電力資源在更大范圍內的優化配置,推動能源生產消費方式綠色低碳變革。 

 

    新能源:美國宣布2個新海上風能區,在墨西哥灣安裝15GW海上風電

 

    事件:美國宣布2個新的海上風能區,在墨西哥灣安裝15GW海上風電。 

 

    點評:得克薩斯州使用的能源主要是石油和天然氣,目前,世界油價飛漲影響了得州的經濟發展,如果該州能更多地使用電能,那么這樣勢必能降低當地對石油和天然氣的倚賴程度,從而帶動經濟更好地發展。

 

    話題:N型光伏電池 

 

    當前光伏電池主流產品P型PERC電池效率迫近理論極限且降本趨緩,N型電池是下一步迭代發展方向。 

 

    綠色經濟與金融 

 

    全國統一電力市場體系率先在南方區域落地 

 

    碳排放權交易:均價小幅下跌,交易量大幅上漲

 

    綠色債券:2022年發行量已接近2021年總發行量

 

    SEEE碳中和指數走勢 

 

    碳中和主題基金:周內普跌 

 

    光伏 

 

    多晶硅致密料價格環比上漲1% 

 

    光伏行業2022年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會召開,上半年多晶硅、硅片、電池片、組件產量同增超45.5%

 

    風電 

 

    本周國內中厚板價格下降2%,鑄造生鐵價格下降3.9%

 

    美國宣布2個新海上風能區,在墨西哥灣安裝15GW海上風電

 

    儲能 

 

    2022年6月超13.4GWh儲能開標,儲能系統底價1.41元/Wh

 

    寧德時代與山東省政府簽署戰略合作框架協議,發展換電及儲能應用等新能源產業 

 

    鵬輝能源擬60億元擴大儲能電池產能 

 

    投資建議 

 

    光伏:行業概念股景氣度持續提升,2022及2023年全球光伏新增裝機均有望較快增長;看好可能具有α的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環節,推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等,建議關注禾邁股份、晶澳科技等。 

 

    風電:建議關注海上風電以及陸上風電兩條主線;海上風電龍頭股有望迎來國內外需求共振,推薦大金重工、東方電纜、明陽智能等;陸上風電受益于分散式風電等應用場景的打開,風機及零部件供需格局有望改善,推薦日月股份、金風科技等。 

 

    儲能:推動新型儲能發展,有助于提升電力系統調節能力和靈活性,促進新能源高水平消納,保障電力可靠穩定供應。儲能電池建議關注寧德時代等;儲能變流器方面,建議關注固德威等;儲能系統解決方案領域,建議關注派能科技等。

 

    　　風險提示

 

    　　若宏觀經濟出現超預期下滑，對能源整體需求下降，對能源上下游造成影響，企業盈利將相應受到負面影響。

 

    　　宏觀經濟超預期下滑

 

    　　病毒變異、疫情反復致使全球經濟復蘇進度大幅放緩，對能源需求造成影響，從而影響價格及相關公司業績。

 

    　　疫情反復致經濟復蘇放緩

 

    　　受政策和利潤驅使，能源供應能力大幅增加，可能出現供大于求情況，市場競爭激烈，導致行業和相關公司利潤受到一定影響。

 

    　　市場供應大幅增長

 

    　　安全環保政策趨嚴是大趨勢，能源、黑色冶金龍頭股等生產安全事故易發生，容易造成相關行業公司生產經營不穩定。

 

    　　安全環保龍頭股因素影響

 

    　　需關注風電龍頭股、光伏行業需求不及預期的風險。

 

    　　風電、光伏行業需求不及預期

 

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