行業動態

 

    　　行業近況

 

    　　國家電網近日發布《新型電力系統數字技術支撐體系白皮書》2022 版，提出了新型電力系統數字技術支撐體系為“三區四層”：即生產控制大區、管理信息大區和互聯網大區“三區”以及數據的采、傳、存、用“四層”。支撐體系遵循實體電網和數字系統融合，控制系統與信息系統并舉、電碳并重、數字賦能與管理優化并進的設計思路。結合此前報告《新能源量變引起系統質變，軟件定義與剛需角色驅動行業新增長》，我們認為白皮書的發布加速了我國電力系統數字化的進程，我們看好產業鏈相關公司。

 

    　　評論

 

    　　新型電力系統龍頭股數字技術支撐體系以數據為中心。（1）采集側，新型電力系統的采集控制對象具有采集單元容量低、頻率高等特點，而且逐步向配用電側下沉。新型電力系統為了更敏銳地進行調峰調頻，需要對全環節海量數據進行實時匯聚和高效處理，我們認為利好電力物聯網概念股龍頭廠商威勝信息等。（2）算力側，新型電力系統需要構建強有力的算力服務能力支撐海量新能源設備的監控與調控。我們認為國網信通（與電新組聯合覆蓋）等電力行業云網基礎設施供應商有望核心受益。（3）應用側，新型電力系統堅持中臺化架構，構建企業級共享的業務中臺、數據中臺與技術中臺，打通各業務環節之間的信息孤島，實現能力跨專業復用，同時提升業務系統的拓展性，我們認為在中臺化的大基調下，營銷2.0、智慧財務共享中臺等中臺架構的項目有望加速推進，利好朗新科技等公司。

 

    　　新型電力系統數字技術支撐體系強調電網數字孿生、碳資產管理、業務管理信息化等賽道。（1）數字孿生側，新型電力系統數字技術支撐體系需構建數字孿生電網的平臺，建模出實體電網的孿生體，來進行電網的一系列控制，我們認為電網數字孿生相關公司有望受益。（2）碳資產側，為了實現雙碳的大目標，新型電力系統在實現消納新能源的同時，需要加強碳資產管理系統的建設，實現碳監測、碳計量與碳交易。（3）業務信息化側，我們認為傳統電網數字化以生產數字化為先，新型電力系統浪潮下，業務管理信息化有望提速，最小化設定電網生產控制系統的邊界，充分釋放業務管理信息化的潛力，以數字技術驅動業務流程重塑，更好地賦能電網。

 

    　　估值與建議

 

    　　我們維持相關公司盈利預測和評級不變，推薦：朗新科技、國能日新、威勝信息、國網信通概念股（與電新組聯合覆蓋）、容知日新（與機械組聯合覆蓋）、東軟集團。建議關注：遠光軟件、煜邦電力（以上公司均未覆蓋）。

 

    　　風險

 

    　　電網投資不及預期；新型電力系統概念股建設進度不及預期。

 

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