计算机龙头股板块：上周计算机板块行业指上升1.32%，同期创业板龙头股指下降0.84%，板块表现强于创业板大盘。其中计算机、传媒、综合等板块上升较多。我们建议积极布局数字经济、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域，2021年业绩有相对确定增长标的主要有恒生电子概念股、东方财富、中科创达等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、数字货币、智能驾驶等标的。

 

    【上半年软件业收入超4.6 万亿元，信安、嵌入式软件龙头股保持增长】软件业务收入保持两位数增长。上半年，我国软件业务收入46266 亿元，同比增长10.9%，增速较1—5 月份提高0.3 个百分点。 利润总额进一步恢复增长。上半年，软件业利润总额4891 亿元，同比增长7.3%，增速较1—5 月份提高5.4 个百分点。 软件业务出口增速小幅回升。上半年，软件业务出口256 亿美元，同比增长4.0%，增速较1—5 月份提高1.3 个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.3%。 软件产品概念股收入增长加快。上半年，软件产品收入11427 亿元，同比增长10.2%，增速较1—5 月份提高0.9 个百分点，占全行业收入的比重为24.7%。其中，工业软件产品收入1053 亿元，同比增长11.3%。 信息技术服务收入平稳增长。上半年，信息技术服务收入30296 亿元，同比增长12.0%，增速较1—5 月份回落0.1 个百分点，在全行业收入中占比为65.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4790 亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入的比重为15.8%；集成电路设计收入1279 亿元，同比增长15.2%；电子商务平台技术服务收入4499 亿元，同比增长16.9%。 信息安全收入增速稳中有升。

 

    上半年，信息安全收入755 亿元，同比增长11.4%，增速较1—5 月份提高0.3个百分点。 嵌入式系统软件概念股收入增速小幅上升。上半年，嵌入式系统软件收入3788 亿元，同比增长5.0%，增速较1—5 月份提高1.2 个百分点。

 

    【IDC：2022 年Q2 全球传统PC 出货量同比下降15.3% 连续第二个季度出货量下降】IDC 最新报告称，2022 年第二季度全球传统PC 出货量同比下降15.3%，为连续第二个季度出货量下降。此外，Gartner 报告显示，预计2022 年全球智能手机销量将下降7.1%，而全球PC 出货概念股量将下降9.5%。

 

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