湖北省将重点支持大型风光、抽水蓄能、节能降碳改造升级项目。据湖北省人民政府关于进一步加快重大项目建设概念股扩大有效投资的若干意见，湖北省政府将加快推动节能降碳，推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款在湖北省扩面增量；对整体能效提高的企业，所降低能耗概念股优先支持该企业技改项目；金融机构将项目碳减排量和贷款利率挂钩，重点支持大型风电和光伏、抽水蓄能、节能降碳改造升级项目；创新开展森林碳汇收益权质押贷款“碳林贷”、可再生能源补贴确权贷款、新能源汽车积分收益权质押贷款等绿色信贷业务。

 

    苏州工业园区概念股将为光伏和储能项目提供补贴。据苏州工业园区发布的关于征集2022 年苏州工业园区光伏和储能项目（第一批）的通知，将对在园区备案实施的分布式光伏、光伏建筑一体化应用（光伏组件作为建筑构件）、光伏配置储能项目进行补贴。项目通过审核正式入库后方可享受补贴，补贴标准为：1、分布式光伏项目概念股自项目投运后按发电量补贴1 年，每千瓦时补贴建筑业主方0.1 元（光伏发电设施建设要求纳入土地出让条件和规划条件的项目除外）。2、光伏建筑一体化应用（光伏组件作为建筑构件）项目自项目投运后按发电量补贴3年，每千瓦时补贴项目投资方0.1 元。3、光伏配置储能项目自项目投运后按发电量（放电量）补贴3 年，每千瓦时补贴项目投资方0.3 元。

 

    上半年中国锂电负极材料出货量同比增长68%。据高工锂电（GGII）公众号，2022 年上半年中国锂电负极材料出货量54 万吨，同比增长68%。从产品出货结构来看，上半年人造石墨为主要负极产品，市场占比为85%，天然石墨市场占比为15%。从价格走势来看，2022Q2 人造石墨价格为5.1-5.5 万吨，2021年Q2 价格为3.8-4.2 万/吨，同比增长超30%；2022 年Q2 天然石墨价格为3.6-4.0 万/吨，2021Q2 天然石墨均价为3.0-3.5 万/吨，同比增长超15%。

 

    投资建议。1）战略性标的：我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车大势所趋，相较于传统车，新能源汽车概念股单车价值增量最大的环节为动力电池；我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套低端车型，三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能；2）有国际竞争力的材料公司概念股，建议关注璞泰来、恩捷股份、中科电气、中材科技、当升科技、天际股份等。

 

    风险提示。新能源汽车行业概念股政策不确定性风险，技术路线变化风险。

 

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