湖北省將重點支持大型風光、抽水蓄能、節能降碳改造升級項目。據湖北省人民政府關于進一步加快重大項目建設概念股擴大有效投資的若干意見，湖北省政府將加快推動節能降碳，推動碳減排支持工具和煤炭清潔高效利用專項再貸款在湖北省擴面增量；對整體能效提高的企業，所降低能耗概念股優先支持該企業技改項目；金融機構將項目碳減排量和貸款利率掛鉤，重點支持大型風電和光伏、抽水蓄能、節能降碳改造升級項目；創新開展森林碳匯收益權質押貸款“碳林貸”、可再生能源補貼確權貸款、新能源汽車積分收益權質押貸款等綠色信貸業務。

 

    蘇州工業園區概念股將為光伏和儲能項目提供補貼。據蘇州工業園區發布的關于征集2022 年蘇州工業園區光伏和儲能項目（第一批）的通知，將對在園區備案實施的分布式光伏、光伏建筑一體化應用（光伏組件作為建筑構件）、光伏配置儲能項目進行補貼。項目通過審核正式入庫后方可享受補貼，補貼標準為：1、分布式光伏項目概念股自項目投運后按發電量補貼1 年，每千瓦時補貼建筑業主方0.1 元（光伏發電設施建設要求納入土地出讓條件和規劃條件的項目除外）。2、光伏建筑一體化應用（光伏組件作為建筑構件）項目自項目投運后按發電量補貼3年，每千瓦時補貼項目投資方0.1 元。3、光伏配置儲能項目自項目投運后按發電量（放電量）補貼3 年，每千瓦時補貼項目投資方0.3 元。

 

    上半年中國鋰電負極材料出貨量同比增長68%。據高工鋰電（GGII）公眾號，2022 年上半年中國鋰電負極材料出貨量54 萬噸，同比增長68%。從產品出貨結構來看，上半年人造石墨為主要負極產品，市場占比為85%，天然石墨市場占比為15%。從價格走勢來看，2022Q2 人造石墨價格為5.1-5.5 萬噸，2021年Q2 價格為3.8-4.2 萬/噸，同比增長超30%；2022 年Q2 天然石墨價格為3.6-4.0 萬/噸，2021Q2 天然石墨均價為3.0-3.5 萬/噸，同比增長超15%。

 

    投資建議。1）戰略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統燃油車大勢所趨，相較于傳統車，新能源汽車概念股單車價值增量最大的環節為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司概念股，建議關注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    風險提示。新能源汽車行業概念股政策不確定性風險，技術路線變化風險。

 

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