本周電動車概念股板塊，根據SMM 統計，2022 年6 月全球共銷售新能源乘用車89.6 萬輛，環比增加28%，同比增長65%。1-6 月全球新能源乘用車銷量合計410 萬輛，同比增長66%。預計全年全球新能源車銷量近1000 萬輛。7 月28 日，美國參議院多數黨領袖查爾斯〃舒默和民主黨參議員喬〃曼欽就“2022 年通脹削減法案”達成一致，核心內容包括取消對電池帶電量、車企銷量的限制。該法案如果通過，將刺激美國電動車銷量的增長，利好已進入美國電池產業鏈的相關企業。本周，國家層面以及山東、青海、內蒙古均出臺了利好新型儲能發展的政策，我們認為共享儲能配套風光大基地，通過容量租賃+調峰調頻收益創造可觀的IRR。我們認為短期結合2 季度業績考慮，電池優于材料，電池推薦【寧德時代】、【派能科技】、【億緯鋰能】，建議關注【國軒高科】；材料會有分化，推薦【恩捷股份】、【星源材質】、【德方納米】、【中科電氣】龍頭股、【璞泰來】、【容百科技】。

 

    　　光伏：三季度末多晶硅供應有望放量，產業鏈價格見頂信號明確，對產品價格更為敏感的集中式電站將逐步啟動接棒，光伏景氣度將持續。當前重點關注：1）受益地面電站放量：中信博、陽光電源；2）盈利空間擴大的電池環節：愛旭股份、通威股份；3）具備強競爭力的一體化環節：天合光能、隆基綠能；4）小而美的輔材環節：通靈股份、鑫鉑股份；5）硅片環節：TCL 中環、上機數控等。

 

    　　風電：下半年旺季如期來臨，建議加配招標龍頭股量持續向好釋放，全年有望超預期。招標價企穩，行業盈利水平邊際改善。風電裝機持續增長，開發熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機量將保持快速增長，短期看成本預期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預計上游零部件企業出貨有望在下半年快速釋放，業績環比明顯改善。建議重點關注【東方電纜】【新強聯】【大金重工】【天順風能】【恒潤股份】【明陽智能】【金風科技】等。

 

    　　風險提示事件：宏觀經濟龍頭股波動帶來的風險、肺炎疫情的風險、下游消費不及預期的風險、新能源汽車龍頭股銷量不及預期的風險裝機不及預期、產業鏈價格大幅上漲、行業競爭加劇等、研報使用的信息更新不及時風險、第三方數據存在誤差或滯后的風險。

 

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