本周（20220725-20220729）板塊行情

 

    　　電力設備與新能源板塊：本周上漲4.41%，漲跌幅排名第3，強于大盤。本周光伏指數漲幅最大，風力發電概念股指數漲幅最小。鋰電池指數下跌0.52%，光伏指數上漲3.46%，儲能指數下跌1.43%，新能源汽車指數上漲1.30%，工控自動化上漲3.12%。核電指數上漲0.49%，風力發電指數下跌2.77%。

 

    　　工控及電力設備： Tesla Bot 產業化前夕，上游零部件概念股國產替代加速Tesla Bot 是一款可以執行重復性任務的人形機器人，有望解決人工不斷短缺的問題。目前機器人上游核心零部件如減速器、伺服系統、無刷電機等仍然大部分依賴進口，后續存在降本空間。我們認為成本突破將是人形機器人產業化的關鍵要素，中國上游零部件供應鏈有望實現國產替代。

 

    　　新能源車：美國政策明晰，新能車加速滲透

 

    　　美國新能政策正經歷著衍進、細分、深入等政策推進階段。2022 年7 月27 日，新法案《Inflation Reduction Act of 2022（2022 減少通貨膨脹法案）》初步共識的達成并大概率實現最終落地推進，美國新能車市場將迎來新發展曙光。在新法案框架下，特斯拉、通用以及豐田等主流主機廠均可重新獲得補貼。我們預計，到2025 年美國新能車市場銷量將達376 萬輛，21-25 年四年CAGR 為55%。

 

    　　新能源發電：美國光伏需求或將復蘇，分散式風電概念股數據亮眼光伏：美國參議院推出法案，擬投資3690 億美元于清潔能源和電動汽車領域，旨在鼓勵企業投資建設清潔能源設施。該法案提供了300 億美元的額外稅收減免，以促進美國光伏電池概念股、風機等制造環節以及硅、鋰等原材料產業，若法案推進順利2030 年美國碳排放有望下降40%。風電：根據CWEA 近期發布的2021 風電產業地圖，2021 年國內分散式風電新增裝機8.03GW，同比+702%；截至2021 年末累計裝機量9.96GW，同比+415%。

 

    　　本周關注：隆基綠能、通威股份、寧德時代龍頭股、天賜材料、偉創電氣龍頭股、良信股份、星源材質、四方股份、東方電纜、容百科技。

 

    　　風險提示：政策不達預期，行業競爭加劇致價格超預期下降， 全球疫情持續時間超預期等。

 

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