平臺經濟：中共中央政治局7月28日召開會議，提出要推動平臺經濟規范健康持續發展，完成平臺經濟概念股專項整改，對平臺經濟實施常態化監管，集中推出一批“綠燈”投資案例。

 

    長視頻概念股：7月27日，芒果TV宣布將再次上調會員價格，8月9日0點起，對芒果TV會員和芒果TV全屏會員價格進行調整，是繼今年1月2日正式提價后，在今年內的第二次提價。

 

    短視頻：7月29日，2022快手光合創作者大會成功舉辦，以“全新升級全心陪伴”為主題，公布了快手對創作者的服務升級和政策創新。

 

    游戲：Newzoo發布《2022全球游戲市場報告》，預計2022年全球游戲市場龍頭股規模將達到1968億美元，同比增長2.1%，其中手游市場占比53%，達到1035億美元，同比增長5.3%；主機游戲市場占比27%，達到529億美元，同比下滑2.2%；端游市場占比19%，達到381億美元，同比增長1.6%。

 

    直播電商：東方甄選直播間戶外直播GMV沖高，助農路線深入原產地。

 

    矩陣賬號看，圖書帳號運營時間長，GMV穩定；美麗生活和自營產品賬號當前GMV體量較小，后續持續追蹤矩陣賬號的運營情況。

 

    影視院線：7月28日，博納影業獲得IPO批文。博納影業2021年實現不含服務費票房7.60億元，市占率1.77%，排名全國影投公司的第8位；2022年至今的票房市占率為1.80%，排名保持第8位。

 

    投資建議：（1）近期港股互聯網下跌主要受外部局勢等情緒面的影響，和個股基本面掛鉤不大，短期仍看好疫情后業績反彈的美團-W、快手-W，以及騰訊控股在視頻號加速變現對明年業績的驅動。同時還可關注當前估值處于低位的百度（H）、閱文集團、微博等。（2）游戲概念股板塊關注暑期游戲流水恢復情況，以及未來下發版號數量、產品儲備數量、老游戲長線運營情況以及端游產品研發實力，推薦關注網易、騰訊控股、三七互娛、吉比特等。（3）《獨行月球》熱映+博納影業ipo獲批，帶動影視板塊的熱度和預期，關注重點影片定檔情況和進口片引進政策變化。（4）關注板塊龍頭價值修復及績優個股，推薦關注分眾傳媒（業績疫后持續修復，梯媒龍頭價值不改）、芒果超媒（底層邏輯依然清晰，看好自制能力推動內容創新迭代）、國聯股份（增長邏輯清晰、業績兌現度高）、BOSS直聘（恢復新用戶注冊后有望快速恢復高增，海螺概念股優選打開藍領招聘市場）、兆訊傳媒（高鐵媒體經營穩健、戶外裸眼3D大屏有望起量）等。

 

    風險提示：板塊系統性風險、政策監管風險、游戲概念股公司技術性風險。

 

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