【核心組合】杭氧股份概念股、中兵紅箭、上機(jī)數(shù)控、先導(dǎo)智能、邁為股份、晶盛機(jī)電、三一重工、新強(qiáng)聯(lián)、樂(lè)惠國(guó)際、亞瑪頓、羅博特科、杰瑞股份、華測(cè)檢測(cè)、宏華數(shù)科、凱美特氣

 

    　　【最新關(guān)注】金辰股份、鋮昌科技、和而泰

 

    　　【重點(diǎn)股池】金辰股份、四方達(dá)、奧特維、海目星、華特氣體、英杰電氣、運(yùn)達(dá)股份、雙環(huán)傳動(dòng)概念股、春風(fēng)動(dòng)力、青鳥(niǎo)消防、恒立液壓、先惠技術(shù)、天宜上佳、日月股份、黃河旋風(fēng)、利元亨、杭可科技、中際聯(lián)合、捷佳偉創(chuàng)、巨星科技龍頭股、中國(guó)電研、北方華創(chuàng)、中微公司、浙江鼎力、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、國(guó)茂股份、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杭叉集團(tuán)、杰克股份

 

    　　【上周報(bào)告】

 

    　　【浙商機(jī)械】鈣鈦礦：全球首款商用組件交付；設(shè)備廠商訂單從1 到N；全球首條1GW 組件產(chǎn)線開(kāi)工；

 

    　　【培育鉆石】低滲透高增長(zhǎng)強(qiáng)驅(qū)動(dòng)，成長(zhǎng)性有望復(fù)制新能源汽車(chē)；【杭氧股份】中標(biāo)光伏制氫首個(gè)氫氧壓縮機(jī)項(xiàng)目，彰顯大國(guó)重器；【黃河旋風(fēng)】擬50 億元擴(kuò)產(chǎn)培育鉆石；研發(fā)CVD 大單晶/第三代半導(dǎo)體應(yīng)用；【樂(lè)惠國(guó)際】從“1-N”大規(guī)模復(fù)制開(kāi)啟；鮮啤業(yè)務(wù)渠道再突破&鮮釀工坊開(kāi)業(yè)；【天宜上佳】閘片業(yè)務(wù)因疫情承壓，H2 將迎邊際改善；熱場(chǎng)營(yíng)收貢獻(xiàn)大幅增長(zhǎng)；【東方精工】Fosber 訂單充足，瓦楞紙包裝設(shè)備龍頭營(yíng)收有望穩(wěn)步增長(zhǎng)；【羅博特科】與英發(fā)集團(tuán)簽訂超 1 億元訂單，盈利能力有望提升；【金辰股份】深度：厚積薄發(fā)；光伏HJT 和TOPCon 設(shè)備均邁向頭部；【核心觀點(diǎn)】

 

    　　【工業(yè)氣體】零售氣體價(jià)格連續(xù)3 周跌幅收窄。7 月第三周同比跌幅34%、環(huán)比提升4%；電子特氣氪氣、氙氣價(jià)格維持高位，氖氣市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回落至1.4 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)空間近2000 億元，海外可比公司6000-10000 億市值；看好電子特氣國(guó)產(chǎn)替代。推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體，看好陜鼓動(dòng)力、金宏氣體。

 

    　　【光伏設(shè)備】 CPIA 上調(diào)2022 年光伏裝機(jī)預(yù)期10GW，預(yù)計(jì)大尺寸、薄片化、N 型提速。

 

    　　CPIA2022 上半年光伏行業(yè)回顧與展望研討會(huì)提出2022 年預(yù)計(jì)全球裝機(jī)205-250GW，yoy+21%-41%，我國(guó)預(yù)計(jì)裝機(jī)85-100GW，yoy+55%-82%。推薦上機(jī)數(shù)控、亞瑪頓、羅博特科、金辰股份、邁為股份、晶盛機(jī)電、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創(chuàng)等。

 

    　　【鋰電設(shè)備】乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)7 月新能源汽車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)45 萬(wàn)輛，yoy+102.5%。疊加新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)和各地新能源車(chē)補(bǔ)貼政策刺激，新能源車(chē)銷(xiāo)量有望持續(xù)攀升。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、先惠技術(shù)、海目星、杭可科技、利元亨、聯(lián)贏激光、威唐工業(yè)。

 

    　　【風(fēng)電設(shè)備】國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，截止6 月底風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4 億千瓦，yoy+17.2%；新增裝機(jī)12.94GW，yoy+2.1GW。2022 年下半年風(fēng)電交付吊裝進(jìn)入高峰。風(fēng)電設(shè)備將迎來(lái)“出口需求增加+大宗商品降價(jià)”的雙重利好。二季度國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)進(jìn)入旺季、招標(biāo)價(jià)格企穩(wěn)、鋼鐵、銅和原油等大宗商品價(jià)格持續(xù)下降，風(fēng)電設(shè)備龍頭盈利能力將逐季修復(fù)。推薦新強(qiáng)聯(lián)、運(yùn)達(dá)股份、日月股份、中際聯(lián)合、亞星錨鏈，看好東方電纜、海力風(fēng)電、明陽(yáng)智能等。

 

    　　【半導(dǎo)體設(shè)備】概念股SEMI 預(yù)計(jì)2022 年全球半導(dǎo)體設(shè)備總銷(xiāo)售額有望達(dá)到1175 億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)15%，2023 年有望達(dá)到1208 億美元；2022H1 我國(guó)集成電路出口增長(zhǎng)16.4%，國(guó)際市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定；設(shè)備類(lèi)企業(yè)有望伴隨半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代迎來(lái)業(yè)績(jī)釋放期，推薦：晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣；看好中微公司、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、至純科技、華峰測(cè)控等。

 

    　　【培育鉆石】2022 年1-6 月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額同比增長(zhǎng)72%,行業(yè)景氣度持續(xù)。單6 月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額1.48 億元，同比增長(zhǎng)47%，環(huán)比5 月增長(zhǎng)35%，毛坯進(jìn)口額　　滲透率7.7%，環(huán)比5 月增長(zhǎng)0.6pct。俄羅斯天然鉆石減產(chǎn)，“缺口”或?qū)е屡嘤�鉆石需求進(jìn)一步上漲；日本成功開(kāi)發(fā)2 英寸金剛石晶圓量產(chǎn)，工業(yè)金剛石未來(lái)應(yīng)用空間大；預(yù)計(jì)2022-2025 年全球培育鉆石原石復(fù)合增速35%。推薦中兵紅箭、四方達(dá)、黃河旋風(fēng)、力量鉆石、國(guó)機(jī)精工，看好沃爾德。

 

    　　【工程機(jī)械】2022 年上半年，工程機(jī)械平均月開(kāi)工率60%，Q1 為54%，Q2 為67%。攤鋪機(jī)Q2 累計(jì)平均作業(yè)量環(huán)比增長(zhǎng)124%、平均月開(kāi)工率提升26pct。汽車(chē)起重機(jī)Q1 平均月開(kāi)工率為74%，Q2 平均月開(kāi)工率為80%，保持開(kāi)工率第一。CME 預(yù)估2022 年7 月挖掘機(jī)（含出口）銷(xiāo)量18700 臺(tái)左右，同比增速8%左右，高基數(shù)邊際效應(yīng)改善，銷(xiāo)量增速大概率在7 月轉(zhuǎn)正。持續(xù)聚焦市占率不斷提升的龍頭三一重工（中長(zhǎng)期）、徐工機(jī)械（中短期）；持續(xù)推薦恒立液壓、中聯(lián)重科、浙江鼎力、杭叉集團(tuán)、建設(shè)機(jī)械、安徽合力、華鐵應(yīng)急等。

 

    　　【油氣裝備】國(guó)內(nèi)海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)迎來(lái)大號(hào)時(shí)機(jī)。預(yù)計(jì)2022 年，我國(guó)海洋油氣產(chǎn)量仍將進(jìn)一步提升，原油產(chǎn)量將達(dá)5760 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%，占全國(guó)原油增量80%，繼續(xù)保持全國(guó)石油增量領(lǐng)軍地位；天然氣產(chǎn)量將突破200 億立方米，同比增長(zhǎng)6.7%，占全國(guó)天然氣增量12%。推薦杰瑞股份、中密控股，看好中海油服等。

 

    　　【檢驗(yàn)檢測(cè)】市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布《2022 年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域》。其中，專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品類(lèi)別中涵蓋了檢測(cè)服務(wù)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)服務(wù)等領(lǐng)域。推薦華測(cè)檢測(cè)；持續(xù)看好廣電計(jì)量、安車(chē)檢測(cè)、國(guó)檢集團(tuán)、蘇試試驗(yàn)。

 

    　　【消費(fèi)升級(jí)/海外出口】概念股美國(guó)6 月CPI 同比上漲9.1% 創(chuàng)近41 年峰值，食品和能源價(jià)格高企是造成6 月CPI 再創(chuàng)新高的主要原因。中美高級(jí)官員近期頻繁通話，預(yù)計(jì)未來(lái)出口產(chǎn)業(yè)鏈有望會(huì)際改善。樂(lè)惠國(guó)際鮮啤30 公里入駐西安碎慫烤肉，渠道開(kāi)拓再下一城；重點(diǎn)推薦樂(lè)惠國(guó)際、春風(fēng)動(dòng)力龍頭股、浙江鼎力、巨星科技、永創(chuàng)智能。

 

    　　【消防電子】概念股國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》通知，強(qiáng)調(diào)十四五消防安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)重點(diǎn)包括電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施等新興業(yè)態(tài)，并督促餐飲等行業(yè)力爭(zhēng)安裝燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置。重點(diǎn)推薦青鳥(niǎo)消防；看好國(guó)安達(dá)。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）基建及地產(chǎn)投資低于預(yù)期；2）新冠疫情擴(kuò)散超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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