軍工新材料：電解鈷概念股價格小幅回落。（1）本周電解鈷價格33.20 萬元/噸，環(huán)比-2.1%。電解鈷和鈷粉比值0.98 ，環(huán)比+2.3%；電解鈷和硫酸鈷價格比值為5.72 ，環(huán)比+3.0%。這兩個比值說明本周軍工相對于制造業(yè)概念股和新能源車表現(xiàn)轉(zhuǎn)強。（2）碳纖維本周價格181.3 元/千克，環(huán)比+0%。毛利57.51 元/千克，環(huán)比+0%，價格和毛利均處于20 年以來較高水平。（3）鈦、錸、鈹價格環(huán)比與上周持平。

 

    新能源車新材料：電車材料僅碳酸鋰價格繼續(xù)上漲。（1）本周Li2O 5%鋰精礦中國到岸價已達(dá)到6400 美元/噸，環(huán)比+0%。（2）本周電碳、工碳和電池級氫氧化鋰價格分別為47.03 、45.57 和46.75 萬元/噸，環(huán)比+0.1%、+0.15%和+0%。WIND 顯示電碳LC2211 合約價格本周為48.35 萬元/噸，環(huán)比+0.31%，已升水近1.32 萬元/噸。本周碳酸鋰產(chǎn)量8119 噸，創(chuàng)年內(nèi)單周產(chǎn)量新高值，主要系四川地區(qū)限電影響恢復(fù)以及青海鹽湖廠家進(jìn)入滿產(chǎn)黃金時期。下游需求繼續(xù)向好，本周磷酸鐵鋰和三元產(chǎn)量分別達(dá)到18670 噸和11705 噸，環(huán)比+1.14%和+1.39%，其中磷酸鐵鋰周度產(chǎn)量再創(chuàng)年內(nèi)新高值。（3）本周硫酸鈷價格5.65 萬元/噸，環(huán)比-6.61%，主要系下游需求整體表現(xiàn)弱勢。（4）本周磷酸鐵鋰、523 型和811 型正極材料價格分別為15.50 、32.65 和35.45 萬元/噸，環(huán)比+0%、-0.3%和+0%。（5）本周氧化鐠釹價格807.50 元/公斤，環(huán)比-1.2%，已連續(xù)7 周下滑。

 

    光伏新材料：多晶硅價格小幅上漲。（1）本周光伏級多晶硅價格38.32 美元/千克，環(huán)比+3.2%，價格仍處于近6 年較高位置。（2）本周EVA 價格22,700 元/噸，環(huán)比+0%，保持2013 年來較高位置。（3）本周3.2mm 光伏玻璃鍍膜價格27.5 元/平米，環(huán)比+0%。

 

    核電新材料概念股：核電新材料價格與上周持平。（1）本周氧氯化鋯、海綿鋯、氧化鉿、硅酸鋯、鋯英砂價格分別為21,750 元/噸、240 元/千克、4500 元/千克、20313 元/噸、18562.5 元/噸，環(huán)比+0%，+0%，+0%，+0%，+0%。

 

    消費電子新材料概念股：主要品種價格均回調(diào)。（1）本周四氧化三鈷價格22.75 萬元/噸，環(huán)比-3.19%。本周鈷酸鋰價格425.0 元/千克，環(huán)比-3.4%。（2）本周碳化硅價格8,500 元/噸，環(huán)比+0%；本周高純鎵、粗銦和精銦價格分別為3,525、1,400、1,500 元/千克，分別環(huán)比+0%、-1.4%、-1.3%；本周二氧化鍺價格6,050 元/千克，環(huán)比-3.2%。

 

    其他材料：鉑、銠、銥價格漲跌互現(xiàn)。（1）本周99.95%鉑、銠、銥價格分別為205、3,485.5、1,155 元/克，環(huán)比+1.5%、-7.8%、-3.3%。

 

    建議關(guān)注標(biāo)的：繼續(xù)全面看好金屬新材料板塊。鋰精礦價格處于高位仍利好鋰資源自給率高的企業(yè)。建議關(guān)注天齊鋰業(yè)龍頭股、融捷股份、贛鋒鋰業(yè)；青海建設(shè)世界級鹽湖產(chǎn)業(yè)基地被再度提及，國內(nèi)自主可控的鹽湖資源具有重大戰(zhàn)略意義，建議關(guān)注鹽湖股份、科達(dá)制造、藍(lán)曉科技。

 

    風(fēng)險提示：估值過高風(fēng)險；技術(shù)路徑龍頭股變化的風(fēng)險；企業(yè)經(jīng)營激進(jìn)、戰(zhàn)略出現(xiàn)偏差、治理失敗等風(fēng)險、宏觀政策以及流動性調(diào)整的風(fēng)險。

 

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