漲跌幅情況：電子行業概念股上漲0.79%，在所有中信一級行業中排第11 位。通信行業下跌0.69%，排第22 位。滬深300 下跌1.61%，電子行業跑贏滬深300 指數2.40pcts，通信行業跑贏滬深300 指數0.91pct，創業板指下跌2.44%，萬得全A 指數下跌0.28%。

 

    　　新能源+硬科技：國家能源局發布2022 年上半年光伏裝機概念股量。2022 年7 月29日，國家能源局發布《2022 年上半年光伏發電建設龍頭股運行情況》，2022 年上半年光伏裝機量30.88GW，其中戶用分布式光伏8.91GW、集中式光伏11.23GW。

 

    　　建議關注：（1）海風：中天科技、東方電纜、亨通光電等；（2）IGBT：宏微科技、斯達半導、新潔能、士蘭微、揚杰科技龍頭股等；（3）碳化硅：山東天岳、三安光電等；（4）光伏：江海股份、意華股份。

 

    　　汽車電子：汽車智能化趨勢帶來HUD 配套量高速增長。受益于汽車智能化趨勢，立鼎產業研究院數據顯示，2021 年~2025 年國內HUD 配套量有望從154.7 萬套增至908 萬套，CAGR 達56%。搭載率上，億歐智庫數據顯示2021 年國內前裝HUD 搭載率僅為5.7%，目前滲透率較低，HUD 尤其是AR-HUD 正處于初期滲透階段。

 

    　　建議關注：（1）智能座艙：均勝電子、華安鑫創；（2）連接器概念股：永貴電器、鼎通科技、電連技術、瑞可達、徠木股份等；（3）傳感器：四方光電、奧迪威等；（4）衛星導航定位：華測導航；（5）ARHUD：水晶光電等。

 

    　　半導體：恩智浦22Q2 業績優于預期中值，UMC 22Q2 營收創季度歷史新高。（1）恩智浦22Q2 營收33.12 億美元，優于預期中值，汽車業務同比增長36%。（2）UMC22Q2 營收創歷史新高，22/28nm 環比增長+29%，需求強勁；22Q3 預期出貨量和平均售價維持平穩，產能利用率保持滿載。

 

    　　建議關注：（1）DDR5：聚辰股份、瀾起科技；（2）車規SoC & MCU：國芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印機：納思達；（4）半導體設備：北方華創、中微公司等（5）半導體材料：江豐電子等。（6）碳化硅：三安光電、天岳先進、露笑科技、東尼電子等。

 

    　　消費電子/VRAR/機器人：7 月Meta 上調Oculus Quest 2 售價，或為高價新款產品做鋪墊。2022 年7 月26 日，Meta Platform 宣布將OculusQuest 2 價格上調100 美元，從8 月1 日開始，Quest 2 的128G 版本和256G 版本售價將分別為399.99 美元和499.99 美元。該決策可能出于為Meta 即將發布的下一代新品Cambria 的高價做消費者心理鋪墊價格。

 

    　　建議關注：（1）VR：創維數字概念股、歌爾股份、三利譜、杰普特、華興源創；（2）汽車電子龍頭股：立訊精密、東山精密、創世紀；（3）機器人：安潔科技、世運電路。

 

    　　通信：住建部、發改委推進泛在先進的智慧道路基礎設施概念股建設，車路協同關注高鴻股份。工信部發布《2022 年上半年通信業經濟運行情況》，電信業收入穩定增長，物聯網景氣度持續，關注移遠通信、移為通信。

 

    　　建議關注：（1）光模塊龍頭股產業鏈：天孚通信、中際旭創、光庫科技。（2）物聯網：移遠通信、移為通信。（3）車路協同龍頭股：高鴻股份。

 

    　　風險分析：半導體龍頭股下游需求不及預期；中美貿易摩擦反復風險；疫情加劇風險。

 

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