新型储能概念股再迎利好，危废处理需求持续加码。1. 7 月27 日，国新办举行“加快建设能源强国，全力保障能源”安全新闻发布会。会议指出，我国新型储能在从研发示范到商业化发展初期的过渡阶段。2021 年我国新型储能累计装机规模同比增长74.5%，产业化进程显著提速，应用场景多元化发展。会议指出，继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，带动新型储能技术、商业模式和体制机制的创新，指导各地因地制宜、多元化发展储能。新型储能市场应用规模预计稳步扩大，对能源转型的支撑作用逐步显现，推荐关注储能产业链相关标的如工业温控、重力储能等。2. 7 月26 日，浙江省生态环境厅印发《浙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案（征求意见稿）》。《方案》提出总体目标，到2022 年底，工业危险废物和医疗废物无害化处置率均达100%；到2025 年基本实现危险废物环境治理体系和治理能力现代化，危险废物龙头股利用处置能力充裕、结构合理。细则看，《方案》提出推动工业危险废物减量化工艺改造，建设含重金属废物、工业废盐等危险废物处理项目。强化利用处置能力，开展省内危险废物“点对点”定向利用试点，有望进一步打开危废回收需求空间，利好危废处理龙头企业。推荐关注：1）在手项目丰富、技术壁垒强的危废处置公司浙富控股；2）危废、垃圾焚烧在手优质项目多，投产加快的高能环境。

 

    　　本周碳交易行情：本周（7.25-7.29），全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量36.2 万吨，总成交额2191.5 万元。最高成交价59.0 元/吨，最低成交价57.0 元/吨，本周五（7.29）收盘价为58.0 元/吨，较上周五（7.22）上涨1.75%。截至2022 年7 月29 日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量1.9 亿吨，累计成交额85.3 亿元。

 

    　　估值见底，关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，环保REITs 的出台提供新的权益性融资工具，城镇污水、垃圾处理，固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业，看好技术优势强、壁垒高的企业，1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司，关注伟明环保（ROE 行业领先、订单充足）、瀚蓝环境（增长稳健，估值优势明显）；2、在手项目丰富，技术强壁垒高的危废处置公司，关注浙富控股（危废新龙头、全产业链布局）、高能环境（受益融资改善的土壤修复龙头）；3、价值有望重估的水务公司，关注洪城水业（江西污水市场潜力大，估值及股息率具备吸引力）。4、检测、磁材并行、营收高增的中钢天源。

 

    　　行业新闻：1）上海市印发《上海市碳达峰实施方案》；2）云南省印发《云南省城乡绿化美化三年行动（2022-2024 年）》。

 

    　　板块行情回顾：本周（7.25-7.29）环保板块表现良好，跑赢大盘龙头股，跑赢创业板。上证综指跌幅为-0.51%、创业板指跌幅为-2.44%，环保工程及服务涨幅为3.06%，跑赢上证综指3.57%，跑赢创业板龙头股5.50%；公用事业跌幅为-1.40%，跑输上证综指-0.89%，跑赢创业板1.04%。监测（0.70%）、大气（-0.79%）、水处理（0.44%）、固废（1.47%）、水务运营（-2.71%）、节能（3.30%）。

 

    　　风险提示：环保龙头股政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期。

 

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