上周板块微涨0.47%，智能汽车、电力IT 龙头股等板块表现较好。从近期市场表现来看，由于中报业绩密集披露期还未到来，投资者短期对赛道股和有边际变化的品种关注度较高；此外，我们也注意到，从业绩角度来看，由于二季度制造业企业受疫情影响相对较小，工业软件类公司业绩增速在板块中表现较为亮眼，而随着下游客户对智能制造投入的不断加大和国产替代的持续推进，我们认为工业软件板块将维持较好的景气度，值得投资者重视和关注。

 

    电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动。7 月23 日，南方电网宣布全国统一电力市场体系概念股在南方区域落地，有望形成跨区跨省与省内联合运营的电力市场，开展多品种、高频率的电力交易。我们认为，随着新能源发电占比的逐步提升、用电侧的变革持续推进，新型电力系统建设迫在眉睫，而新型电力系统的建设将带来配网智能化、微电网、虚拟电厂等系统建设需求，同时也会带来电力交易、用能服务等服务需求，看好电力IT 企业。

 

    产业数字化与工业软件有望加速。政府工作报告提到“促进产业数字化转型”，我们认为，产业互联网平台型公司值得重视，工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度。

 

    智能汽车属于长坡厚雪赛道。虽然近期汽车销售进入季节性淡季，但是从前期新车型发布和当前车型销售情况来看，智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点，我们认为从电动化到智能化的转变才刚刚开始，看好拥有核心软件IP 能力，并与主芯片厂紧密合作的厂商。

 

    数字政府与央企数字化值得期待。2022 年作为十四五规划的第二年，政策落地速度较第一年有望显著加速，数字政府建设中的重大专项和重大工程，如实景三维中国、应急体系建设等领域，将会有较好的资金保障和建设推进力度；央国企的数字化建设，也将在国资委的推动和自身发展转型的推动下有着较好的确定性。

 

    电力信息化领域：推荐远光软件(002063，买入)，建议关注云涌科技(688060，未评级)、东方电子(000682，未评级)、国网信通(600131，未评级)。

 

    产业数字化和工业软件领域：看好国联股份(603613，买入)、中控技术(688777，买入)、和达科技(688296，买入)，建议关注容知日新(688768，未评级)、广联达(002410，未评级)、工大高科(688367，未评级)。

 

    智能汽车领域：继续推荐中科创达(300496，买入) ，建议关注光庭信息(301221，未评级)、东软集团概念股(600718，未评级)。

 

    数字政府和央企数字化：推荐航天宏图(688066，买入)，建议关注普联软件(300996，未评级)。

 

    风险提示

 

    政策落地不及预期，汽车智能化进展不及预期，研发进展不及预期。

 

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