市场回顾： 本周电子概念股指数为7061.09，涨幅为1.57%，跑赢大盘1.81pcts。电子板块中涨幅前五的股票分别为方邦股份(33.24%)、金百泽(31.98%)、天岳先进(24.87%)、联创电子(22.72%)、欧陆通(21.62%)。

 

    半导体：全球多地推进本土晶圆厂建设，看好设备国产化率持续提升。2022年7月19日，美国参议院以64票对34票初步通过了总价值为520亿美元（约合人民币3300亿元）的“美国芯片法案”（CHIPS plus），该法案可能于下周在参议院获得正式通过。随后，法案将送至众议院通过，最后由总统签署成为正式法案实施。法案旨在强化美国本土的芯片工厂建设，预计在持续到2023年的全球芯片概念股短缺环境中减少对亚洲制造商的依赖。扶持对象以全球龙头制造企业为主，包括英特尔、三星、台积电和格芯等，通过补贴以及四年25%的投资税收抵免等措施鼓励其在美国建设先进芯片制造工厂。根据此前的草案，法案拟禁止受到芯片法案资助的公司在中国大陆建设龙头股或扩建先进制程晶圆厂，但是关于这条禁令还在内部讨论中。与此同时，欧盟也正加速本土芯片产业的发展，意法、博世、英飞凌等大厂继续推动产能扩张。在此背景下，国内晶圆厂正持续推进自身产能持续扩建及推进供应链本土化，看好国产设备的渗透率迅速提升，建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。晶圆厂工艺设备推荐北方华创、中微公司、盛美上海，建议关注屹唐股份、拓荆科技、华海清科、芯源微、至纯科技、精测电子等。测试设备/封装设备方面推荐华峰测控，建议关注长川科技、光力科技等。

 

    风险因素：板块下游需求不及预期，消费电子行业龙头股竞争加剧，国际局势动荡，疫情反复。

 

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