市場回顧： 本周電子概念股指數為7061.09，漲幅為1.57%，跑贏大盤1.81pcts。電子板塊中漲幅前五的股票分別為方邦股份(33.24%)、金百澤(31.98%)、天岳先進(24.87%)、聯創電子(22.72%)、歐陸通(21.62%)。

 

    半導體：全球多地推進本土晶圓廠建設，看好設備國產化率持續提升。2022年7月19日，美國參議院以64票對34票初步通過了總價值為520億美元（約合人民幣3300億元）的“美國芯片法案”（CHIPS plus），該法案可能于下周在參議院獲得正式通過。隨后，法案將送至眾議院通過，最后由總統簽署成為正式法案實施。法案旨在強化美國本土的芯片工廠建設，預計在持續到2023年的全球芯片概念股短缺環境中減少對亞洲制造商的依賴。扶持對象以全球龍頭制造企業為主，包括英特爾、三星、臺積電和格芯等，通過補貼以及四年25%的投資稅收抵免等措施鼓勵其在美國建設先進芯片制造工廠。根據此前的草案，法案擬禁止受到芯片法案資助的公司在中國大陸建設龍頭股或擴建先進制程晶圓廠，但是關于這條禁令還在內部討論中。與此同時，歐盟也正加速本土芯片產業的發展，意法、博世、英飛凌等大廠繼續推動產能擴張。在此背景下，國內晶圓廠正持續推進自身產能持續擴建及推進供應鏈本土化，看好國產設備的滲透率迅速提升，建議優先選擇賽道空間大、產品布局全面、技術實力較強的龍頭設備廠商，以及份額尚低、受益國產替代有望快速成長的細分賽道成長型企業。晶圓廠工藝設備推薦北方華創、中微公司、盛美上海，建議關注屹唐股份、拓荊科技、華海清科、芯源微、至純科技、精測電子等。測試設備/封裝設備方面推薦華峰測控，建議關注長川科技、光力科技等。

 

    風險因素：板塊下游需求不及預期，消費電子行業龍頭股競爭加劇，國際局勢動蕩，疫情反復。

 

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