行情回顧：2022/07/18-2022/07/25 上證綜指上漲1.30%，滬深300 下跌0.24%，申萬計算機行業概念股上漲4.88%，申萬計算機跑贏大盤3.58pct，本周計算機板塊子行業均實現上漲。估值方面，2021 年以來，申萬計算機行業概念股PE（TTM）中位數為87X，當前行業PE（TTM）為59X；從PE 比值來看（計算機行業PE/滬深300PE），區間PE 比值中位數為6.10，當前PE 比值為4.82，行業估值仍處于區間內較低水平。

 

    行業動態：2022 年7 月18 日，國家衛生健康委等十一部門聯合印發《關于進一步推進醫養結合發展的指導意見》，提出發展居家社會醫養結合服務，推進“互聯網+醫療健康”、“互聯網+護理服務”，創新方式為有需求的老年人提供便利的居家醫療服務。我們認為，相關政策持續落地推動智慧健康產業向規模化、規范化及全面化發展，醫療信息化有望向智慧健康產業延伸，為醫療信息化企業提供新的發展機遇，建議關注醫療信息化相關標的。

 

    2022 年7 月23 日，標志著全國統一電力市場體系率先在包括海南在內的南方區域落地，全國統一的電力市場體系建設提速。在全國統一電力市場體系逐步形成的基礎上，電力信息化行業相關標的或將受益。

 

    重點公司動態：1）東方國信：發布對外投資公告；2）軟通動力：關于子公司鴻湖萬聯發布開源鴻蒙商顯軟件發行版及交通軟件發行版信息披露；3）中科星圖：2021 年向特定對象發行A 股股票上市；4）國網信通概念股：2022H2 預計實現營業總收入29.47 億元，同比增長2.31%；歸母凈利潤2.31 億元，同比增長6.31%，；5）奇安信：公布2022 年股票期權激勵計劃授予激勵對象名單。

 

    一級市場投融資概念股動態：我們挑選了5 家過去一周具有代表性的獲投企業，分別是：國內量子計算機龍頭本源量子、協作機器人龍頭節卡機器人、機器人視覺智能解決方案提供商靈西機器人、商業智能（BI）與大數據分析軟件供應商思邁特軟件、國產工業軟件供應商天?軟件。

 

    投資建議：在相關政策的推動下，智慧健康產業有望向規模化、規范化及全面化發展，推動醫療信息化向智慧健康產業龍頭股延伸，建議關注：衛寧健康、東軟集團、嘉和美康等醫療信息化標的。同時，我們持續看好電力信息化及工業互聯網賽道建議持續關注：1、電力信息化：國電南瑞、遠光軟件、國能日新等； 2、工業互聯網：國聯股份等。

 

    風險提示：相關政策落地進度不及時；宏觀經濟下行風險；技術龍頭股發展不及預期；新冠疫情風險。

 

數據推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調投資評級 下調投資評級機構關注度行業龍頭股關注度股票綜合評級首次評級股票