行情回顾：2022/07/18-2022/07/25 上证综指上涨1.30%，沪深300 下跌0.24%，申万计算机行业概念股上涨4.88%，申万计算机跑赢大盘3.58pct，本周计算机板块子行业均实现上涨。估值方面，2021 年以来，申万计算机行业概念股PE（TTM）中位数为87X，当前行业PE（TTM）为59X；从PE 比值来看（计算机行业PE/沪深300PE），区间PE 比值中位数为6.10，当前PE 比值为4.82，行业估值仍处于区间内较低水平。

 

    行业动态：2022 年7 月18 日，国家卫生健康委等十一部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，提出发展居家社会医养结合服务，推进“互联网+医疗健康”、“互联网+护理服务”，创新方式为有需求的老年人提供便利的居家医疗服务。我们认为，相关政策持续落地推动智慧健康产业向规模化、规范化及全面化发展，医疗信息化有望向智慧健康产业延伸，为医疗信息化企业提供新的发展机遇，建议关注医疗信息化相关标的。

 

    2022 年7 月23 日，标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地，全国统一的电力市场体系建设提速。在全国统一电力市场体系逐步形成的基础上，电力信息化行业相关标的或将受益。

 

    重点公司动态：1）东方国信：发布对外投资公告；2）软通动力：关于子公司鸿湖万联发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版信息披露；3）中科星图：2021 年向特定对象发行A 股股票上市；4）国网信通概念股：2022H2 预计实现营业总收入29.47 亿元，同比增长2.31%；归母净利润2.31 亿元，同比增长6.31%，；5）奇安信：公布2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单。

 

    一级市场投融资概念股动态：我们挑选了5 家过去一周具有代表性的获投企业，分别是：国内量子计算机龙头本源量子、协作机器人龙头节卡机器人、机器人视觉智能解决方案提供商灵西机器人、商业智能（BI）与大数据分析软件供应商思迈特软件、国产工业软件供应商天?软件。

 

    投资建议：在相关政策的推动下，智慧健康产业有望向规模化、规范化及全面化发展，推动医疗信息化向智慧健康产业龙头股延伸，建议关注：卫宁健康、东软集团、嘉和美康等医疗信息化标的。同时，我们持续看好电力信息化及工业互联网赛道建议持续关注：1、电力信息化：国电南瑞、远光软件、国能日新等； 2、工业互联网：国联股份等。

 

    风险提示：相关政策落地进度不及时；宏观经济下行风险；技术龙头股发展不及预期；新冠疫情风险。

 

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