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民营军工板块概念股有哪些啊?2022最新民营军工龙头股一览表

日期:2022-07-27 15:58:04 来源:互联网
    1、军工行业概念股22Q2机构持仓总结(以招商军工上市公司数据库143家上市公司为样本):
 
    ①在基金前十大重仓股中,22Q2军工行业整体持仓规模及持仓比例有所回升。从军工行业机构持仓情况来看,22Q2全部基金军工持仓市值1356.1亿,持仓比例上升0.51pct至4.06%,超配比例上升0.41pct至1.40% 。②军工概念股主题基金占比有所下降,全市场配置基金有所增持。③从对持仓公司性质来看,对民营军工企业的持仓比例有所回升至28%。④从细分行业来看,航空产业链仍是最主要配置方向,配置比例达到62.2%;军工电子板块占比24.3%,排名第二;其余板块占比相对小并保持稳定。
 
    ⑤从航空产业链上下游情况来看,材料和元器件&配套成为配置的重点。材料环节配置占比回升至29.7%;下游总装企业配置占比持续下降至21.4%;元器件&配套环节占比微升至22.2%,超越总装企业配置比例;零部件&加工环节占比稳定在19%;分系统环节占比回升至7.7%。
 
    2、军工企业半年度业绩预告持续发布,相关公司业绩表现良好,例如:中航重机(+99.94%-114.75%)、派克新材(+62.00%)、广联航空(+60.02%-102.14%)、成飞集成(+177.78%-223.13%)、振华科技(+128.96%-158.06%)、国睿科技(+52.00%-68.00%)、长城军工(+150.07%)、新余国科(+37.66%-53.69%)、湘电股份(+97.32%-130.47%)。我们认为,上半年受疫情反复等因素的影响,全市场较多行业业绩承压,而军工行业受益于其特有的计划性强、确定性高的特点,行业多家上市公司业绩表现稳定,产业链景气度持续提升,不其他行业的相对优势更会不断凸显。十四五期间,如定价机制、预付款等各项新政策都向着有利于军工企业的方向发展,军工企业利润率有望不断提升。
 
    建议关注:
 
    1)首推航发产业链,发动机受益于先进机型放量和发动机国产化,去年上半年基数较低,今年上半年预计增速较高,且大宗商品价格回落有利于控成本:①具备垄断地位的航发集团中下游主机厂和分系统公司:航发动力,航发控制;②借助军民融合推进,成长速度快的上游高壁垒的材料供应商及外协锻铸件供应商:图南股份、派克新材、西部超导、钢研高纳、航亚科技。
 
    2)受益于国企改革,业绩增长明确的标的:中航沈飞、中航西飞、中航高科龙头股、中航电子、中航机电、中航光电、振华科技、航天电器等。
 
    3)估值处于低位,PEG合理的民企标的:广联航空、三角防务、宏达电子、鸿远电子等。
 
    风险提示
 
    1、由于行业下游客户集中度较高,受军方采购安排的影响较大,在订单、收入确认上有一定不确定性;2、新型装备龙头股的研发及批产进程不达预期;3、改革不及预期的风险。
 
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