本报告导读：

 

    发改委牵头20 个部委成立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济龙头股发展顶层设计再强化；海光信息前三季度业绩高增，行业信创发展超预期。

 

    摘要：

 

    投资建议：推 荐标的中科曙光、金山办公、东方通、中孚信息概念股、海量数据、新点软件、国联股份，受益标的中国软件、神州数码等。

 

    发改委牵头20 个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展顶层设计再强化。7 月25 日国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办、工信部、财政部、国资委、人民银行等20个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，数字经济发展的顶层设计再度强化。联席会议制度在协调制定数字化转型、促进大数据发展、"互联网+"行动等数字经济重点领域规划和政策，统筹推动数字经济重大工程和试点示范，协调推动数字经济政策重大政策落地实施等方面将发挥重要作用，进一步加速各行业龙头股数字化转型发展进程。

 

    海光信息预计前三季度业绩高增，行业信创发展超预期。7 月25 日海光信息更新招股书，2022 年1-9 月预计实现营收36.7-40.8 亿元，同比增长170%-200% ，实现归母净利润6.1-7 亿元， 同比增长392%-465%，收入和利润均实现高增，主要受益于金融、电信等重要行业信创的超预期发展，信创服务器备货龙头股和出货需求保持快速增长。

 

    根据近期产业调研的情况，主要数据库、中间件企业上半年来自于金融等重要行业概念股的收入亦有高速增长，软件企业业务节奏相较芯片及整机更为后置，下半年行业信创产业链有望实现快速增长。

 

    全国多地疫情管控措施放开，信创招投标有望超预期推进。随着全国疫情防控形式向好，多地政府开始开放疫情管控措施，党政信创及行业信创的集中招投标有望快速展开，推动基本面超预期修复。

 

    风险提示：信创行业竞争加剧，政企客户IT 概念股预算下滑

 

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