7 月22 日，平治信息公告与亿能能源签署战略合作协议，双方将围绕分布式储能云展开全面、深入的合作。基站储能可能率先于浙江拉开序幕。5G基站大范围铺设和应用，储能需求增加。通信电源是整个通信网络的关键基础设施。5G 基站耗能相对较高，储能安装需求提升。基站储能置换为锂电池，智能储能锂电池兼具安全性和经济性，且基站储能更多的使用的是磷酸铁锂电池。因此可能会迎来装机高峰。存量市场中，已经安装的磷酸铁锂电池进行智能调度产生24 亿元的利润。通信基站储能利润端节省达200 亿元，增量达37 亿元。建议关注产业链投资机会。

 

    本周观点：

 

    题材面： 7 月22 日，平治信息与亿能能源签署了《关于联合开发分布式储能云的合作协议》。双方将围绕分布式储能云展开全面、深入的合作。基站储能可能率先于浙江拉开序幕。5G 基站大范围铺设和应用，储能需求增加。通信电源系统是通信系统的心脏，通信电源是整个通信网络的关键基础设施。5G 基站耗能相对较高，储能安装需求提升。基站储能置换为锂电池，智能储能锂电池或解决基站建设痛点。智能储能锂电池兼具安全性和经济性，智能储能锂电池或能迎来装机高峰。基站储能更多的使用的是磷酸铁锂电池。存量市场中，已经安装的磷酸铁锂电池进行智能调度产生24 亿元的利润。通信基站储能利润端节省达200亿元，增量达37 亿元。建议关注产业链投资机会。

 

    建议关注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网（移为通信、广和通）、网络设备（亿联网络）、半导体（唯捷创芯）、电子仪器（普源精电）。

 

    行情回顾：

 

    上周（0718-0724）通信龙头股板块价值重估开启，从大板块来看，所有大板块均有所上涨。通信传输设备、通信配套服务、终端设备和通信运营分别上涨4.76%、4.45%、4.16%和1.44%。市场回暖迹象明显，建议持续关注通信板块发展。全周（0718-0724） 建议关注标的组合概念股表现良好，按照算数平均值计算组合周涨幅为1.57%，跑输通信(申万)（3.82%），跑赢上证指数（1.30%）、沪深300（-0.24%）和创业板指概念股（-0.84%）。

 

    风险提示：

 

    中美贸易摩擦造成的不确定性因素，5G 建设概念股速度未达预期，疫情反复导致国内经济承压，?东数西算‖项目推进进度受疫情影响，政策落地不及预期。

 

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