市場回顧：上周（7.18-7.22）上證綜指上漲1.30%，創業板龍頭股指下跌0.84%，滬深300 指數下跌0.24%。計算機（申萬）板塊上漲4.88%，跑贏上證綜指3.58pct，跑贏創業板指5.72pct，跑贏滬深300 指數5.12pct。

 

    鴻蒙全面進化，3.0 即將發布：根據華為終端官微消息，HarmonyOS3.0 正式版將于7 月27 日發布，HarmonyOS 3.0 在底層開發結構上完全剔除了安卓開源代碼，完成與安卓系統切割。HarmonyOS 2.0 正式發布于2021 年6 月2 日，首次在手機端升級，搭載HarmonyOS 的智能手機正式面向市場。HarmonyOS 是華為于2019 年8 月9 日推出的面向萬物互聯的全場景分布式操作系統；而OpenHarmony 是鴻蒙的開源版本，由華為把HarmonyOS 的基礎能力全部捐獻給開放原子開源基金會，主要用于物聯網。

 

    鴻蒙3.0 剔除2.0 臃腫部分，帶來全面提升：HarmonyOS 3.0 剔除了2.0 臃腫部分，在交互設計、多設備互聯互通、性能表現、用戶關懷等方面帶來全面提升。交互設計方面：系統更加流暢；升級了桌面小程序；新增超級桌面，打破了跨終端應用的隔閡，包括服務卡片堆疊、大文件夾伸縮和萬物互聯操作系統特性等。隱私安全方面：增加了隱私安全新特性、剪切板隱私保護、模糊定位、全新設計的App 權限訪問記錄頁面，同時系統內置反欺詐功能，極大提高了隱私保護。性能表現方面：完善ArkUI 能力，提升HarmonyOS 應用界面開發效率30%；增強JS/eTS 語言應用開發能力，使能JS/eTS 語言支持復雜界面繪制，且JS 應用啟動速度提升50%。多設備互聯互龍頭股通方面：未來將搭載智能穿戴、智慧屏等產品，手機、平板及汽車座艙等品類，例如Mate50、問界M7。

 

    鴻蒙萬物互聯生態不斷擴大：HarmonyOS 旨在推進萬物互聯，實現全場景智慧生態。截至2022 年4 月28 日，鴻蒙裝機量已經超過了3.9億臺，其中搭載HarmonyOS 的華為設備數超過2.4 億臺，其他廠商的鴻蒙生態設備數量超過1.5 億臺。我們認為，HarmonyOS 3.0 的發布有望進一步鴻蒙生態的發展，利好鴻蒙生態產業鏈核心公司。關注華為鴻蒙產業鏈的投資機會：C 端產業鏈聚焦智能家居、移動終端、智能汽車等，相關標的有中科創達、四維圖新、德賽西威、初靈信息等；B 端生態聚焦行業和深入場景，賦能千行百業數字化轉型，相關標的有中軟國際、潤和軟件、誠邁科技、軟通動力、拓維信息、梅安森、工大高科、龍軟科技、常山北明等。

 

    投資建議

 

    （1）智能網聯汽車：相關標的有四維圖新、中科創達、德賽西威、經緯恒潤、東軟集團、虹軟科技、千方科技等。

 

    （2）行業信創：相關標的有中科曙光、太極股份、東方通、中國軟件、神州數碼等。

 

    （3）工業軟件：相關標的有中控技術、寶信軟件、中望軟件概念股、賽意信息、鼎捷軟件等。

 

    （4）金融IT：相關標的有恒生電子、頂點軟件、宇信科技、長亮科技、 神州信息、東方國信等。

 

    （5）能源IT：相關標的有遠光軟件、朗新科技、恒華科技、國網信通、云涌科技等。

 

    （6）網絡安全：相關標的有啟明星辰、衛士通、深信服、奇安信、綠盟科技、天融信等。

 

    （7）云計算：廣聯達、用友網絡、金蝶國際、金山辦公、石基信息概念股、浪潮信息、紫光股份等。

 

    風險提示

 

    下游景氣度不及預期；政策推進不及預期；技術創新不及預期、行業競爭加劇。

 

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