川財周觀點

 

    本周電子行業止跌轉漲，表現強于大盤，細分板塊多數均呈上漲趨勢，其中漲幅較大的是光學元件、LED、集成電路封測等板塊。當前國內電子市場隨著疫情影響逐漸消退呈現穩步回升態勢，較多細分領域均表現出回暖跡象，但下半年市場復蘇進度仍有一定程度的不確定性，疫情、通脹等在下半年對各板塊潛在影響的幅度仍留給市場較多疑慮。盡管如此，半導體設備、電子化學品等板塊維持高速增長正獲得市場普遍認同，看好其估值低位區間的投資機遇。

 

    市場一周表現

 

    本周申萬電子行業上漲1.92%，上證指數上漲1.30%，滬深300 指數下跌0.24%。各子板塊中，光學元件板塊上漲8.57%，LED 板塊上漲6.38%，集成電路封測板塊上漲4.82%。

 

    個股方面，電子行業周漲幅前三的公司為：春興精工概念股（002547.SZ, 53.67%）、方邦股份（688020.SH, 33.24%）、大港股份（002077.SZ, 32.43%）；周跌幅前三的公司為：天津普林（002134.SZ, -12.39%）、瑞可達（688800.SH, -11.19%）、瑞德智能概念股（301135.SZ,-10.85%）。

 

    行業動態

 

    據行業機構IC Insights 的數據顯示，美國2021 年芯片行業龍頭股研發支出達到805 億美元，占全球55.8%，中國大陸半導體公司的研發支出僅占全行業的3.1%。（C114 通信網）據韓媒BK 消息顯示，三星電子將于7 月25 日舉行3nm 納米芯片上市儀式，且產品在功耗、性能和面積方面有了顯著改善。（中國半導體行業協會）中國信通院發布報告顯示，2022 年6 月，國內市場手機出貨量2801.7 萬部，同比增長9.2%，其中，5G 手機2302.7 萬部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的82.2%。（中國廣播網）

 

    市場調研機構CINNO Research 月度面板廠投產調研數據顯示，2022 年6 月，中國大陸液晶面板廠平均稼動率為75.6%，相比5 月下滑9.3 個百分點，同比2021 年6 月則下滑近20 個百分點。（界面）

 

    7 月22 日，乘聯會表示，據7 月廠商零售目標調研和周度銷量走勢等數據，初步推算出7 月狹義乘用車零售銷量177 萬輛，同比增長17.8%；新能源零售銷量45 萬輛，同比增長102.5%。（澎湃新聞）

 

    公司公告

 

    復旦微電：發布2022 年半年度業績預告，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤5.1億元-5.5 億元，比上年同期增加162.42%-183.00%。

 

    概倫電子：發布2021 年度權益分派實施公告，本次利潤分配以方案實施前的公司總股本433,804,445 股為基數，每股派發現金紅利0.02 元（含稅），共計派發現金紅利8,676,088.90 元。

 

    力合為：發布2022 年半年度業績預告，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤3000 萬元-3300 萬元，比上年同期增加85.22%-103.74%。

 

    韋爾股份概念股：發布2021 年度權益分派實施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本877,123,936 股為基數，每股派發現金紅利0.52 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.35 股，共計派發現金紅利456,104,446.72 元，轉增306,993,378 股，本次分配后總股本為1,184,117,314 股。

 

    瑞德智能：發布2022 年半年度業績預告，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤1764萬元-2205 萬元，比上年同期下降50%-60%。

 

    風險提示：疫情波動幅度超過預期、通脹上行影響超過預期、市場復蘇進度不及預期

 

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