川财周观点

 

    本周电子行业止跌转涨，表现强于大盘，细分板块多数均呈上涨趋势，其中涨幅较大的是光学元件、LED、集成电路封测等板块。当前国内电子市场随着疫情影响逐渐消退呈现稳步回升态势，较多细分领域均表现出回暖迹象，但下半年市场复苏进度仍有一定程度的不确定性，疫情、通胀等在下半年对各板块潜在影响的幅度仍留给市场较多疑虑。尽管如此，半导体设备、电子化学品等板块维持高速增长正获得市场普遍认同，看好其估值低位区间的投资机遇。

 

    市场一周表现

 

    本周申万电子行业上涨1.92%，上证指数上涨1.30%，沪深300 指数下跌0.24%。各子板块中，光学元件板块上涨8.57%，LED 板块上涨6.38%，集成电路封测板块上涨4.82%。

 

    个股方面，电子行业周涨幅前三的公司为：春兴精工概念股（002547.SZ, 53.67%）、方邦股份（688020.SH, 33.24%）、大港股份（002077.SZ, 32.43%）；周跌幅前三的公司为：天津普林（002134.SZ, -12.39%）、瑞可达（688800.SH, -11.19%）、瑞德智能概念股（301135.SZ,-10.85%）。

 

    行业动态

 

    据行业机构IC Insights 的数据显示，美国2021 年芯片行业龙头股研发支出达到805 亿美元，占全球55.8%，中国大陆半导体公司的研发支出仅占全行业的3.1%。（C114 通信网）据韩媒BK 消息显示，三星电子将于7 月25 日举行3nm 纳米芯片上市仪式，且产品在功耗、性能和面积方面有了显著改善。（中国半导体行业协会）中国信通院发布报告显示，2022 年6 月，国内市场手机出货量2801.7 万部，同比增长9.2%，其中，5G 手机2302.7 万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。（中国广播网）

 

    市场调研机构CINNO Research 月度面板厂投产调研数据显示，2022 年6 月，中国大陆液晶面板厂平均稼动率为75.6%，相比5 月下滑9.3 个百分点，同比2021 年6 月则下滑近20 个百分点。（界面）

 

    7 月22 日，乘联会表示，据7 月厂商零售目标调研和周度销量走势等数据，初步推算出7 月狭义乘用车零售销量177 万辆，同比增长17.8%；新能源零售销量45 万辆，同比增长102.5%。（澎湃新闻）

 

    公司公告

 

    复旦微电：发布2022 年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润5.1亿元-5.5 亿元，比上年同期增加162.42%-183.00%。

 

    概伦电子：发布2021 年度权益分派实施公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本433,804,445 股为基数，每股派发现金红利0.02 元（含税），共计派发现金红利8,676,088.90 元。

 

    力合为：发布2022 年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润3000 万元-3300 万元，比上年同期增加85.22%-103.74%。

 

    韦尔股份概念股：发布2021 年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本877,123,936 股为基数，每股派发现金红利0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.35 股，共计派发现金红利456,104,446.72 元，转增306,993,378 股，本次分配后总股本为1,184,117,314 股。

 

    瑞德智能：发布2022 年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润1764万元-2205 万元，比上年同期下降50%-60%。

 

    风险提示：疫情波动幅度超过预期、通胀上行影响超过预期、市场复苏进度不及预期

 

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