板塊表現：從各行業橫向比較來看，2022 年第29 周（2022 年7 月18 日至2022年7 月23 日），機械設備行業龍頭股相對滬綜指周累計超額收益為正，在所有行業中排名第三，周累計超額收益為2.64%。2022 年至今機械設備行業年累計超額收益-2.64%

 

    鋰電設備概念股：寧德時代將與福特開展全球戰略合作；寧德時代擬在山東濟寧投資不超過140 億元建設新能源電池產業基地項目。1）根據寧德時代官方微信公眾號，寧德時代將與福特開展全球戰略合作，涵蓋北美、歐洲及中國的動力電池供應；雙方將在全球范圍攜手探索新的商業機會，共同推動全球電動汽車發展；根據雙方另外簽署的協議，寧德時代將從明年起為北美的福特Mustang Mach-E車型供應磷酸鐵鋰電池包，并從2024 年初起為北美的福特純電皮卡F-150Lightning 提供磷酸鐵鋰電池包，進一步提升福特熱銷電動車產能。2）根據《寧德時代：關于投資建設濟寧新能源電池產業基地項目的公告》，寧德時代擬在山東省濟寧市投資建設濟寧新能源電池產業基地項目，建設內容為動力電池系統及儲能系統生產線項目，總投資不超過人民幣140 億元；各期預計自開工建設起不超過24 個月，最終以實際建設情況為準。

 

    光伏設備：本周光伏價格環比持平；雙良節能子公司簽訂90.92 億元單晶硅片合同。1）根據PVinfolink 微信公眾號的數據，本周光伏價格：單晶硅片166 成交價為6.05 元/片，環比持平，單晶PERC 166 成交價為1.24 元/W，環比持平，365-375/440-450W 單晶PERC 組件均價為1.93 元/W，環比持平。2）雙良節能子公司簽訂90.92 億元單晶硅片合同。根據雙良節能7 月23 日《關于全資子公司簽訂重大銷售合同的公告》，其全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司近日與正泰新能科技有限公司、杭州錚泰進出口貿易有限公司、鹽城正泰新能源科技有限公司、鹽城正泰太陽能科技有限公司和海寧正泰太陽能科技有限公司簽訂了《合作框架協議》，合同約定2022 年至2024 年期間，甲方預計向乙方采購單晶硅片總計9.5 億片（包括182mm/210mm 規格）。參照PV InfoLink 最新統計（2022 年7 月20 日）的單晶硅片（210mm/160μm）均價測算，預計2022-2024 年銷售金額總計為90.92 億元。

 

    工程機械：根據龐源租賃公眾號，7 月第四周龐源租賃指數周線673，低于往年同期水平；其5 周線、半年線、年線分別為718、831、897。

 

    本周推薦標的：持續推薦先導智能、快克股份、捷佳偉創、浙江鼎力，建議關注恒立液壓、三一重工龍頭股、捷昌驅動。先導智能：公司訂單有望持續提升。恒立液壓：公司新產品和新市場進入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘機和泵車強勁復蘇，市場占有率快速提升。捷佳偉創：電池片設備龍頭廠商，受益于PERC 高效產能擴張。快克股份：受益于5G 帶來的3C 上行周期。捷昌驅動：受益全球消費電動化，打造網格型電驅動平臺。

 

    風險提示：固定資產投資放緩、信貸政策收緊、潛在的貿易保護主義。

 

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