本報告導讀：

 

    　　新能源電力中國電建/BIPV杭蕭鋼構/降碳中國化學/新能源車四川路橋/智能駕駛華設集團等新基建七方向。老基建龍頭股中國中鐵/安徽建工/設計總院三方向。地產中國建筑等。

 

    　　摘要：

 

    　　國常會部署持續擴大有效需求的政策舉措，增強經濟概念股恢復發展拉動力。

 

    　　(1)會議指出我國經濟正處于企穩回升關鍵窗口，三季度至關重要。要貫徹黨中央、國務院部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動穩經濟一攬子政策進一步生效，下大力氣鞏固經濟恢復基礎，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，優先保障穩就業、穩物價目標實現。(2)政策性開發性金融工具、專項債等政策效能釋放還有相當大空間，并能撬動大量社會資金，要以市場化方式用好，更好發揮有效投資補短板調結構、穩就業帶消費綜合效應和對經濟恢復發展的關鍵性作用。

 

    　　會議要求引導商業銀行相應提供配套融資，政策性銀行新增信貸額度要及時投放。(1)建立推進有效投資重要項目協調機制，由國家相關部門聯合辦公、并聯審批，連續高效運轉。篩選的項目要能盡早開工。對重要項目按規定單列用地、能耗等指標。(2)依法合規做好政策性開發性金融工具資金投放等工作，強化激勵。加快專項債資金使用。(3)各地按質量要求加快項目進度，創造條件確保建設工地不停工、相關產業鏈供應鏈不間斷，在三季度形成更多實物工作量，并注意多用以工代賑辦法給農民工提供打工機會。要適時組織部門聯合工作組赴地方督促和服務項目推進。

 

    　　因城施策促進房地產市場平穩健康發展，保障住房剛性需求，合理支持改善性需求。銀保監會日前表示(1)將繼續貫徹落實好黨中央、國務院的決策部署，繼續堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，堅持“穩地價、穩房價、穩預期”，保持房地產金融政策的連續性、穩定性，加強與相關部門的溝通配合，保持房地產融資平穩有序，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求。(2)引導金融機構市場化參與風險處置，與住建部、人民銀行加強協同，配合地方政府積極推進“保交樓、保民生、保穩定”工作，依法依規做好相關金融服務，促進房地產業良性循環和健康發展。

 

    　　生態環境部龍頭股表示將積極推動《碳排放權交易管理暫行條例》出臺。(1)全國碳市場概念股共納入發電行業重點排放單位2162 家，一年來碳排放配額累計成交量1.94 億噸，累計成交額85 億元。(2)生態環境部日前表示未來將堅持全國碳市場作為控制溫室氣體排放政策工具工作定位，一是持續強化全國碳市場法律法規和政策體系，完善配套交易制度和相關技術規范。二是強化數據質量監管力度和運行管理水平，建立健全信息公開和征信懲戒管理機制，加大對違法違規行為懲處力度。三是持續強化市場功能建設，逐步擴大全國碳市場行業覆蓋范圍，豐富交易主體、交易品種和交易方式。

 

    　　風險提示：通脹超預期宏觀政策緊縮，全球疫情反復。

 

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