行情回顧：截至2022年7月15日，申萬電力設備行業龍頭股上周上漲1.15%，跑贏滬深300指數5.22個百分點，在申萬31個行業中排名第1名；申萬電力設備板塊本月至今上漲2.49%，跑贏滬深300指數7.76個百分點，在申萬31個行業中排名第3名；申萬電力設備板塊年初至今下跌3.02%，跑贏滬深300指數10.99個百分點，在申萬31個行業中排名第3名。

 

    截至2022年7月15日，最近一周申萬電力設備行業的6個子板塊漲跌不一，風電設備板塊漲幅最大，為12.63%。其他板塊表現如下，其他電源設備Ⅱ板塊上漲3.22%，電池板塊下跌1.14%，光伏設備板塊上漲0.95%，電網設備板塊上漲3.91%，電機II板塊下跌2.45%。

 

    在上周漲幅前十的個股里，金龍羽、久盛電氣和大金重工概念股三家公司漲幅在申萬電力設備板塊中排名前三，漲幅分別達28.59%、27.40%和26.69%。

 

    在上周跌幅前十的個股里，石大勝華、融捷股份和天際股份表現較弱，分別跌16.91%、14.85%和11.49%。

 

    估值方面：電力設備板塊PE(TTM)為44.07倍；子板塊方面，電機Ⅱ板塊PE(TTM)為36.82倍，其他電源設備Ⅱ板塊PE(TTM)為31.79倍，光伏設備板塊PE(TTM)為48.85倍，風電設備板塊PE(TTM)為30.07倍，電池板塊PE(TTM)為58.06倍，電網設備板塊PE(TTM)為28.50倍。

 

    電力設備行業周觀點：近日，根據山東省發布的《海上光伏建設工程行動》，山東將打造“環渤海、沿黃海”雙千萬千瓦級海上光伏基地，其中，“環渤海”基地布局海上光伏場址31個，總裝機規模1930萬千瓦。

 

    “沿黃海”基地，布局海上光伏場址26個，總裝機規模2270萬千瓦。另外，遼寧印發了《遼寧省“十四五”能源發展規劃》，并指出，“十四五”期間，將加快能源綠色低碳轉型，全力支持新能源實現跨越式發展，力爭風電、光伏裝機規模達到3700萬千瓦以上。隨著省級能源建設概念股相關政策的落地，將進一步保障“十四五”期間新能源裝機規模增長，并推動海上光伏的規模化發展。光伏產業鏈價格方面，最近一周硅料價格延續漲價趨勢，其他環節價格周環比持平。受部分廠商檢修、減產等因素影響，國內7月硅料產量有所下降，隨著新增硅料產能的釋放，預計8月硅料供應量環比增長，當前硅料供應緊缺的情況或將有所緩解。建議關注通大全能源（688303）、太陽能（000591）和文山電力（600995）和福斯特（603806）。

 

    風險提示：硅料新增供應量不及預期導致光伏產業鏈概念股價格繼續上漲風險；組件廠商大幅下調開工率風險；國內全社會用電需求增長不及預期風險。

 

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