住建部、國家發改委提出，2030 年前，城鄉建設領域碳排放達到峰值。7 月13日，住建部、國家發改委發布關于印發《城鄉建設龍頭股領域碳達峰實施方案》（下稱“方案”）的通知，方案的主要目標為 2030 年前，城鄉建設領域碳排放達到峰值。方案中提出要推廣應用可再生能源，大力推動農房屋頂、院落空地、農業設施龍頭股加裝太陽能光伏系統，充分利用太陽能光熱系統提供生活熱水、鼓勵使用太陽能灶等設備。我們認為，鑒于方案對安裝太陽能光伏系統的支持，該方案的發布是光伏行業的利好消息。

 

    浙江麗水松陽縣將對特定分布式光伏項目實施財政獎補。7 月11 日，松陽縣人民政府發布關于印發松陽縣加快推進分布式光伏龍頭股規模化開發實施意見的通知。

 

    通知中明確表示，力爭“十四五”全縣新增光伏發電20 萬千瓦。松陽縣人民政府將對縣域范圍內縣城規劃區以外2022 年度、2023 年度建成并網的家庭戶用分布式光伏項目分別給予一次性建設補貼，補貼標準分別為0.60 元/瓦、0.20元/瓦；補貼資金由縣財政承擔（責任單位：縣財政局、縣發改局）。我們認為，基于松陽縣政府在財政獎補、用能管理與標準規范等方面的政策支持，松陽縣的光伏產業將加速發展。

 

    中國負極材料概念股市場空間較大，預計年復合增長率為40.4%。根據新產業智庫公眾號，GGII 數據顯示，得益于動力電池的旺盛需求，以及儲能、小動力等細分應用場景升溫帶動，中國負極材料市場整體呈快速增長態勢。2021 年，中國負極材料市場主要由人造石墨、天然石墨、硅基負極和軟銀碳、鈦酸鋰等產品組成。2021 年，中國負極材料市場出貨量為72 萬噸，同比增長近一倍。GGII 預測，到2025 年中國負極材料龍頭股市場出貨量將達280 萬噸，預計2021-2025 年復合增長率（CAGR）為40.4%，市場增長空間較大。

 

    投資建議。1）戰略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統燃油車概念股大勢所趨，相較于傳統車龍頭股，新能源汽車單車價值增量最大的環節為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達龍頭股、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、杉杉股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    風險提示。新能源汽車行業政策不確定性風險，技術概念股路線變化風險

 

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