本期投资提示：

 

    　　本周观点，维持三条主线逻辑：1）电力电子（新能源、光伏等应用）、汽车电子、安防等2022 年需求持续高景气，市场空间及代表公司业绩强劲成长。2）季度性景气度调整不改核心环节国产化逻辑，低渗透率、高景气的国产化赛道中的强alpha，如FPGA（安路科技等）、IGBT（斯达半导、新洁能）、EDA（华大九天）、硅材料（立昂微、沪硅产业、神工股份等）、半导体设备（长川科技、至纯科技、万业企业等）。3）供给创造的需求：

 

    　　车载激光雷达概念股(炬光科技、长光华芯等）、SiC 功率模块创新落地。

 

    　　本周周报要点：1）本周93 家电子概念股公司发布中报业绩预告，除半导体上游材料龙头股及设备业绩普遍略好于预期外，还有哪些超预期？2）台积电Q2 法说会启示。3）手机、可穿戴、TV、家电等需求调整，代表芯片MCU 何时见底？

 

    　　投资分析意见：本周首选：富瀚微（安防需求2022H2 复苏，汽车视觉芯片龙头股需求抬头）、立昂微（半导体硅片国产化龙头）、圣邦股份（模拟IC 国产化龙头，平台化发展持续高增）、安路科技（民用FPGA 领军）、长光华芯（激光芯片国产化龙头）、景旺电子龙头股（PCB 行业经营反转）。中期优选：纳芯微（模拟隔离芯片国产化龙头）、中颖电子（工业MCU 稳增长，BMIC 快速发力）、思特威（安防及车载CIS 龙头）、至纯科技（半导体清洗设备龙头股国产化）、和林微纳（半导体测试探针国产化领军）、

 

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