一周通信概念股板塊指數上漲，光纖光纜、軍工通信等相關子板塊表現較好。

 

    　　一周上證指數跌幅為0.93%；深證成指跌幅為0.03%；創業板指數漲幅為1.28%；一級行業指數中，通信板塊漲幅為1.09%。通信龍頭股板塊個股中，上漲、維持、下跌的個股占比分別為38.64%、16.66%和44.70%。其中，個股漲幅方面，科信技術概念股（+63.79%）、路暢科技（+29.47%）、恒實科技（+21.52%）漲幅分列前三。根據我們對于通信行業公司劃分子板塊數據，一周光纖光纜、軍工通信/北斗導航和IDC 相關標的表現較好，板塊漲幅分別為8.90%、1.43%和1.43%。隨著我國三大運營商5G 基站建設龍頭股不斷推進，5G 應用不斷積累、創新，5G 流量快速增長態勢有望加速，數字流量經濟發展有望超預期。雙碳背景下，通信、能源融合概念股發展，行業共振迎來廣闊天地，產業不斷拓展前沿應用助力能源業務高速發展，維持對通信行業的“推薦”評級。

 

    　　數字底座夯實升級助力數字經濟，技術升級融合促進行業新發展。

 

    　　近日，中國數字經濟創新發展高峰論壇以“聚數聯僑共創未來--打造數字經濟國際合作先行區”為主題召開，聚力打造我國數字經濟國際合作創新發展的重要窗口和數字經濟對外開放、服務華僑的國家級平臺，不斷落實“十四五”期間數字經濟發展規劃。中國移動重磅發布移動云雙3AZ 長三角節點，標志著移動云算力資源布局升級，為政府、制造業、互聯網、醫療等行業客戶提供國內領先的數字基礎設施，以新動能促進新發展。中國電信積極踐行國家“千兆光網”戰略，深入推進“云改數轉”，夯實云網數字化基礎，推進千兆光網和5G 協同發展，加速三千兆升級。中國移動研究院聯合華為發布5G 新通話業務功能的平臺和終端關鍵技術，為平臺、終端和芯片實現5G新通話功能提供技術指引，推進5G 新通話業務發展。華為AITO 問界 M7 電動汽車發布，車內支持華為鴻蒙生態應用，是首個支持車內人臉支付的車型。

 

    　　總體來說，國內三大電信運營商多主題不斷催化通信業邊際向好，千兆光網不斷升級、技術融合發展等催化，助力行業發展新動能持續增強。

 

    　　投資建議：集中度提升，優選子行業景氣度邊際改善的優質標的。

 

    　　通信的子行業龍頭股景氣度邊際改善有利于估值的企穩回升，中長期來看業績高增的確定性更強。

 

    　　建議關注標的：交換機龍頭股相關標的星網銳捷（002396），光纖光纜標的長飛光纖（601869）。應用板塊的視頻會議標的億聯網絡（300628），衛星導航應用標的華測導航（300627），通信模組標的移遠通信（603236），廣和通（300638）。

 

    　　通信+新業務龍頭股拓展突破的中天科技（600522），亨通光電（600487），潤建股份（002929）。

 

    　　風險提示：原料龍頭股價格上升風險；全球疫情影響及國外政策環境不確定性；5G商用推進不及預期。

 

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