本周全球/全国日均新增确诊病例环比分别+28.2%/+123.9%，国内局部疫情有所反弹，多地出现奥密克戎BA.5变异株。本周（7.4-7.9）全球日龙头股均新增确诊病例98万例，环比上周上升28.2%；全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团日均新增确诊病例115例，环比上周上升123.9%，日均新增确诊+本土无症状病例392例，环比上周上升97.3%。

 

    　　澳洲和泰国进一步放宽入境政策，西安全市实行7 天临时性管控措施。

 

    　　（1）海外：日本近日放宽了对中国、韩国、印度等34 个国家和地区的旅行风险提示等级；7 月1 日起，入境泰国的旅客无需佩戴口罩，只需提供疫苗接种证明或核酸检测阴性结果；7 月6 日起，澳大利亚入境全面放宽，取消入境疫苗接种限制。（2）国内：7 月6 日起，西安全市实行7天临时性管控措施，各餐饮龙头股单位暂停堂食1 周，同时暂停西安市长安区、曲江新区、雁塔区、国际港务区、航天基地跨省团队旅游和机票+酒店业务；7 月8 日起，上海逐步开放电影院和演出场所。

 

    　　Q2 离岛免税商品销售同比-51.3%。3 月以来，国内疫情加速扩散，海南客流大幅下降，再加上多家免税店阶段性闭店，Q2 离岛免税消费显著承压；据海口海关统计，Q2 离岛免税商品销售额为64.29 亿元/-51.3%。近期，随着国内防疫政策不断放宽，通信行程卡查询天数由14 天调整为7天，旅游专列业务也正逐步恢复，海南客流进入快速恢复通道；7 月1 日至7 日，海南机场旗下11 家机场累计实现航班起降2300 余架次，旅客吞吐量近30 万人次，其中7 月3 日，海南机场单日旅客吞吐量自3 月以来首次突破10 万人次，并在暑运首周内多次实现单日旅客吞吐量达10万人次，开启暑运“升温”模式，离岛免税消费有望随之快速恢复。

 

    　　本周行业概念股重点投融资事件：（1）餐饮：“九文钱餐饮”（旗下主要品牌为主打零负担奶茶的茶乙己）完成新一轮战略融资，由奈雪的茶子公司美好自有力量投资有限公司投资；（2）美妆：有机认证美容品牌“Ogee”

 

    　　获707 万美元A 轮融资，英国可持续护肤品牌“BYBI”获190 万英镑战略投资，日本口服美容品龙头股品牌“UNOMI” 获近亿元Pre-A 轮融资；（3）宠物：国产宠物医药龙头股及健康品牌“倍珍保”完成Pre-A 轮融资，宠物鲜粮和零食DTC 品牌“毛星球FurFur Land”完成数千万Pre-A 轮融资。

 

    　　风险提示：宏观经济波动风险，疫情反复，行业龙头股竞争加剧。

 

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