本周观点：22Q2 业绩陆续披露，挖掘潜在高增长主线上周超薄玻璃接棒新材料，领涨板块。随着第三批专项债龙头股项目申报和3000亿元政策性金融债落地，我们认为基建稳增长再次进入政策密集期。消费建材和新材料板块中报预告将陆续落地，我们建议挖掘中长期潜在高增长主线。短期来看，我们继续重点推荐中国建筑、北新建材、中材科技。

 

    上周回顾

 

    上周全国水泥均价环降1.6%，东北领降；水泥出货率63.4%，环/同比+1.8/-2.8pct。浮法玻璃概念股价格下降1.7%，库存7129 万重箱，环升1.1%。

 

    3.2/2.0mm 光伏玻璃环降2.8%/持平，库存天数环升0.8%至18.5 天。全国轻碱/重碱龙头股均价环升0.3%/持平，纯碱龙头股库存环降13.9%至34.2 万吨，开工率环降0.5pct 至85.3%。玻纤直接纱环涨，其余品种均持平。消费建材原材料价格普跌。

 

    重点公司及动态

 

    中材科技拟投资37 亿元建设年产30 万吨高性能玻璃纤维生产线；坚朗五金拟投资20 亿元，在东莞市投建智能家居龙头股及智慧安防产品制造项目；旗滨集团预计22H1 归母净利润为9.6-11.8 亿元，同比下降46.3%-56.3%。

 

    风险提示：需求显著下降，原材料价格大幅上涨，建筑概念股提标力度低于预期。

 

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