上周行情

 

    　　上周，滬深300 上漲0.06%，申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備板塊下跌0.00%，跑輸大盤0.06個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)所有一級(jí)行業(yè)概念股中位于第12 位，19 個(gè)子行業(yè)中表現(xiàn)較好的為磨具磨料、其他專用設(shè)備、機(jī)器人。

 

    　　估值方面，截至2022 年7 月6 日，申萬(wàn)機(jī)械設(shè)備板塊市盈率（TTM，整體法概念股，剔除負(fù)值）為26.06 倍，相對(duì)滬深300 的估值溢價(jià)率為124%。

 

    　　個(gè)股方面，漲幅居前的為大連重工（46.12%）、同飛股份（24.76%）、綠的諧波（22.54%），跌幅居前的為華辰裝備（-37.41%）、拓山重工（-28.29%）、銀寶山新（-20.10%）。

 

    　　行業(yè)新聞

 

    　　1） 6 月全球制造業(yè)PMI 為52.3%，創(chuàng)年內(nèi)新低。

 

    　　2） 李克強(qiáng)主持召開國(guó)常會(huì)，支持重大項(xiàng)目建設(shè)。

 

    　　3） 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)：今年機(jī)械工業(yè)增加值有望增長(zhǎng)5.5%。

 

    　　公司新聞

 

    　　1） 宇晶股份發(fā)布關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告。

 

    　　2） 邁為股份發(fā)布2022 年半年業(yè)績(jī)預(yù)告，歸母凈利潤(rùn)同比+30.92%-66.63%。

 

    　　3） 新萊應(yīng)材發(fā)布2022 年半年業(yè)績(jī)預(yù)告，歸母凈利潤(rùn)同比+113.59%-143.05%。

 

    　　4） 奧特維簽訂約8,000 萬(wàn)元超高速多主柵串焊機(jī)銷售合同。

 

    　　本周行業(yè)策略與個(gè)股推薦

 

    　　工程機(jī)械龍頭股方面，根據(jù)CME 的預(yù)測(cè)，2022 年6 月挖掘機(jī)銷量約為1.8 萬(wàn)臺(tái)，同比下降約22%。但分市場(chǎng)來(lái)看，受國(guó)內(nèi)項(xiàng)目開工帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)降幅環(huán)比出現(xiàn)改善，預(yù)計(jì)Q3 在高基數(shù)影響減弱背景下，以挖機(jī)為例的工程機(jī)械銷量數(shù)據(jù)有望逐步改善。此外，政策面上國(guó)常會(huì)提出要通過(guò)政策性、開發(fā)性金融工具概念股加大重大項(xiàng)目融資支持，預(yù)計(jì)下半年基建投資有望保持較高增速。在此預(yù)期下，建議重點(diǎn)關(guān)注工程機(jī)械龍頭三一重工（600031）、中聯(lián)重科（000157），以及核心零部件生產(chǎn)商恒立液壓（601100）。

 

    　　光伏設(shè)備方面，兩會(huì)政府工作報(bào)告對(duì)碳達(dá)峰表述由2021 年“扎實(shí)做好”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;有序推進(jìn)”，提出能耗強(qiáng)度目標(biāo)在“十四五”規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制。這將有效緩解能耗雙控對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的制約，加速清潔能源概念股代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源轉(zhuǎn)型，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)（300724）、帝爾激光（300776）。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情蔓延風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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