核心观点：白电企业龙头股估值处于相对低位，诸多抑制因素呈现边际改善态势。1）各地疫情管控政策有序推进，物流、供应链逐步恢复，同时各地消费补贴政策也陆续出台，预计后续需求有望迎来集中回补；2）原材料价格环比改善，企业产品涨价顺利，盈利修复可期；3）地产政策端密集释放积极信号，伴随地产销售改善，白电经营有望受益。建议关注综合实力强劲、高端化及海外业务布局领先的白电龙头。

 

    　　 风险提示：原材料概念股一成本大幅上涨；行业概念股一竞争加剧；行业需求景气度下降；地产政策不及预期。

 

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