新能源汽车：原材料端，近期中镍高电压三元兴起及印尼镍钴项目逐步放量，技术龙头股加持与镍钴原料价格回落降本，助力三元性价比回升迎来新契机。华友钴业定增177 亿元投资印尼华山镍钴公司年产12 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目、广西华友锂业公司年产5 万吨电池龙头股级锂盐项目；电池端，蔚来汽车柱状电池专利公布，正负极同侧增加电芯空间利用率。

 

    　　公司方面，比亚迪签订融捷股份碳酸锂供货以稳定供应链。继续推荐各环节高成长标的恩捷股份、华友钴业、星源材质、亿纬锂能、容百科技、当升科技、芳源股份、中伟股份、科达利、天赐材料、龙蟠科技、中科电气、德方纳米、富临精工等。

 

    　　光伏风电概念股：近期美国政府宣布UFLPA 法案生效，更进一步明确中国产品进入美国细节。UFLPA 实体清单，包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。该法案对多晶硅、番茄、棉布等产品出口美国所需提交的文件进行了规定。在这一背景下，中国企业组件产品输美规则逐步明确，后续国内企业对美组件出口将逐步恢复。推荐标的：晶澳科技、隆基股份、晶科能源、运达股份、大金重工、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、固德威、中信博等。

 

    　　电力设备：本周由于席卷欧洲的高温天气影响，制冷用电大大上升，再加上天然气短缺、核电龙头股供应弹性小，欧洲日前电价连续第三天飙升。本周末欧洲西班牙、法国、德国等主要国家气温超过30 摄氏度，目前法国日前电价已达到383.14 欧元/MWh，比上周上涨64%以上。我们预计欧洲电力短缺将持续，在高温天气刺激下，居民可再生能源需求大大提高。

 

    　　预计欧洲今年光伏装机将超过50GW，其中户用分布式+储能已成为主流的配置方式，在高电价背景下家庭用户可在3-5 年内收回成本，经济性良好。推荐标的：德业股份、禾迈股份、博力威、固德威等。

 

    　　工业控制： 5 月全国规模以上工业增加值同比增速由负转正，同比增长0.7%，1-5 月，全国规模以上工业增加值同比增长3.3%，多数行业和产品实现回升。装备制造业同比增长1.1%，回升9.2pct，其中汽车、通用设备等行业同比降幅分别收窄24.8pct、9.0pct，主要系部分受疫情冲击较大的地区生产恢复加快，长三角和东北地区规模以上工业增加值同比降幅较上月收窄超过10pct；高技术制造业同比增长4.3%，增速较上月快0.3%，继续保持较快增长。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展措施的效果显现，工业企业复工复产的加快，工业生产逐步改善，建议持续关注制造业细分赛道龙头宏发股份、汇川技术（机械）、麦格米特（中小盘）等标的。

 

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