報告摘要

 

    計算機龍頭股板塊：上周計算機板塊行業指上漲2.73%，同期創業板指上漲6.29%，板塊表現略弱于創業板大盤。其中電氣設備、汽車、家用電器等板塊上升較多。

 

    我們建議積極布局數字經濟、車聯網、工業共聯網、數字貨幣概念股、網絡安全等領域，2021 年業績有相對確定增長標的主要有恒生電子、東方財富、中科創達等。

 

    另一方面是未來兩年所處行業景氣度確定性較高的行業龍頭，建議重點關注信創、信息安全、數字貨幣、智能駕駛等標的。

 

    【IDC：2021 年浪潮云海超融合能源行業市場份額排名第一】近日，國際數據公司（IDC）發布《2021Q4 中國軟件定義存儲及超融合市場研究報告》，數據顯示，2021 全年浪潮云海超融合以40.84%的市場占有率在能源行業市場份額排名第一。融合能源行業概念股市場份額排名第一IDC 預測，市場對超融合解決方案的需求強勁，未來5 年超融合市場將保持18.5%的年復合增長率，2025 年超融合全球市場龍頭股規模將達到近33.2 億美元。隨著超融合市場需求與日俱增，浪潮云海超融合市場份額也以行業平均增速2.7 倍的增速不斷攀升，2021 全年浪潮云海超融合市場份額同比增長110%，增速為中國第一。

 

    【IDC：2021 年AI 公有云服務市場規模達44.1 億元人民幣】IDC 發布2021 年中國人工智能軟件及應用市場研究報告，2021 年全年中國人工智能軟件及應用市場規模達52.8 億美元（約330.3 億元人民幣），相比2020 年漲幅為43.1%。

 

    計算機視覺市場2021H2 相比2020H2 增長47.0%，市場規模達13.5 億美元，全年實現 23.4 億美元的市場規模。市場增長驅動力來源于工業質檢、預測性維護場景，以及疫情防控帶來的分散的視覺相關應用場景。從市場格局端，商湯、曠視、海康威視、創新奇智、云從科技概念股作為Top5 的廠商，構成了45.6%的市場份額。在未列出的其他廠商中，百度智能云、阿里云、華為云、騰訊云也貢獻了一定的市場份額。語音語義市場2021H2 相比2020H2 增長37.0%，市場規模達12.3 億美元，全年實現21.7 億美元的市場規模。

 

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