行业视点：

 

    　　光伏：出口高速增长，硅料供给紧张状态延续。

 

    　　1）出口高速增长。根据PVInfoLink 统计，20221-3 月，中国分别出口了9.6、14.0、13.6GW，同比增长115%、125%、97%；一季度共出口37.2GW，同比增长了112%。欧洲对光伏产品需求急剧增加，尤其是在乌俄冲突下能源需求迫切，今年第一季进口16.7GW的中国组件产品，同比增长145%；印度今年四月开始对光伏电池和组件分别课征25%、40%的BCD 关税，一季度加大了进口，共计8.1GW 同比增长429%；巴西进口了4.9GW 的光伏组件，同比增长84%。我们预计今年全球光伏需求依然旺盛，海外装机需求或可超150GW，国内超80GW。

 

    　　2）硅料产能释放慢，价格维持高位。近期硅料（国内单晶复投料）成交均价上涨至260 元/kg 以上，硅料年初新增产能并未完全达产，供不应求，支撑硅料价格。预计5-6 月份，供需仍将维持紧平衡。虽然运输及港口将逐步通畅，但是终端需求的增加以及硅片新增产能的释放将带动硅料价格的需求。从海内外硅料扩产节奏看，硅料紧张局面的转向或许要等到今年4 季度。

 

    　　新能源车：新能源重卡进入了高速发展通道。重卡是碳减排所有车辆中的关键车型，电动化是实现重卡脱碳目标最可行的一种手段。在“双碳”目标与市场的双重驱动下，新能源重卡进入了高速发展通道，2022Q1 累计销售新能源重卡4729 辆，同比大涨664%，预计2022年市场将更加火爆，销量将达到25000 辆以上甚至更高。新能源改变了重卡原有格局，2022Q1 新能源重卡竞争格局中，前三分别为徐工重卡、宇通集团、汉马科技。

 

    　　行业重要信息：

 

    　　国家统计局：4月太阳能发电增长24.9%。5月16日，国家统计局发布2022年4月份能源生产情况，电力生产由增转降，4月份，发电6086亿千瓦时，同比下降4.3%，上月为增长0.2%，日均发电202.9亿千瓦时。1—4月份，发电2.6万亿千瓦时，同比增长1.3%。

 

    　　一周市场表现：

 

    　　行业表现：在28个申万一级行业中，电力设备行业概念股上涨7.87%，位列第2位；公用事业行业本周上涨4.79%，位列第6位。

 

    　　子板块表现：子板块中风电零部件、锂电池、热力服务涨幅位列前三位，分别为12.35%、11.29%、11.08%；综合电力设备龙头股商、燃气Ⅲ、水力发电涨幅位列后三位，分别为0%、2.04%、3.90%。

 

    　　个股涨幅情况：电力能源行业上市公司中，协鑫能科龙头股、湖南发展、*ST科林、欣锐科技、盛弘股份涨幅位列前五，分别上涨33.33%、32.69%、28.15%、27.78%、21.61%。

 

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