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逆向时机概念股票有哪些啊?最新逆向时机龙头股上市公司一览表

日期:2022-05-17 13:41:45 来源:互联网
本报告导读:
 
    建议关注航空逆向时机,与油运龙头股底部时机。维持快递增持评级。
 
    摘要:
 
    航空:客流恢 复略有提升,建议关注逆向时机概念股。受疫情影响,3 月下旬至5 月下旬国内客流不足2019 年两成。随着部分区域疫情得控,近期国内客流恢复至2019 年25%上下。系列纾困政策出台,有望缓解航司现金流压力,加速机队周转恢复。海外航空业恢复正在加速,IATA 预期全球航空客运量有望提前一年恢复至疫情前。短期经营压力巨大,未来两年复苏趋势确定,且长期前景乐观,建议关注逆向时机。维持中国国航H/A、中国民航信息网络H 等“增持”评级。
 
    快递:全国快递量恢复正增长,疫情不改盈利修复趋势。2022 年行业竞争阶段性趋缓,短期疫情与油价压力不改盈利修复趋势,一季度快递企业业绩同比高增长。近期随着全国物流通畅逐步恢复,调研了解4 月底头部企业日度快递量同比已转正。五一假期(4 月30 日-5月4 日)全行业快递量同比增长2.3%,积压快递逐步恢复派送,节后快递量增速继续小幅回升。快递市场逐步恢复,将有望催化对头部企业盈利修复确定性的乐观预期。维持中通快递、圆通速递、韵达股份“增持”评级。受益标的顺丰控股。
 
    航运:集运货代价格再现回落,欧洲制裁分歧影响油运预期。(1)集运龙头股:货代价格再现明显回落,警惕需求拐点风险。集运CCFI 综合运价:上周环比上涨1%,自2 月中旬以来累计回落15%。美西运价指数上周环比:CCFI 增3%、SCFI 持平、FBX 降12%。美西港口拥堵持续改善,洛杉矶港待泊船量回落近2/3。考虑市场预期与风险收益比,维持集运业“中性”评级。(2)油运:欧洲制裁分歧影响油运预期,不改未来两年复苏趋势,建议关注逆向时机。上周VLCC 中东-中国TCE 降至-1.1 万美元/天。考虑油运市场产能利用率仍处低位,运价或将继续低位波动。我们看好未来两年油运市场供需逐步改善,且俄乌冲击或提供“需求意外”。建议关注油运底部时机。受益标的中远海能、招商轮船。
 
    国君交运2022 春季策略:把握盈利修复,逆向布局复苏。建议把握疫情复苏和业绩增长两条主线,逆向增持航空、油运龙头股、快递。(1)疫情复苏之航空:短期至暗时刻,中期复苏确定,长期前景乐观。建议关注逆向时机。(2)疫情复苏之油运:过去22 个月完成供需寻底,未来两年复苏趋势确定。俄乌冲突提供“需求意外”期权,建议把握底部时机。(3)业绩增长之快递:2022 年行业竞争阶段趋缓,短期疫情影响不改盈利修复趋势,维持增持评级。
 
    风险提示。疫情、管制、增发摊薄、经济下行、油龙头股价汇率、安全事故。
 
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