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能源金属板块概念股有哪些啊?2022最新能源金属龙头股一览表

日期:2022-05-05 16:01:01 来源:互联网
  贵金属概念股:地缘风险略有回落,贵金属驱动因素逐步转向实际利率框架。黄金:①名义利率:近期近期地缘风险略有回落,贵金属驱动因素逐步转向实际利率框架,随着美联储加息缩表预期强化,美元指数破百后涨势不减,周内飙升至2002 年底以来高位,成为周内贵金属价格回落主因;②通胀预期:周内隐含通胀预期-10BP 至2.89%,实际利率+9BP 至0.01%。周四晚间公布的美国Q1 实际GDP 年化季率初值意外录得-1.4%,3 月PCE 物价指数同比6.6%(预期值6.7%、前值6.4%),续创新高,反映美国经济滞胀风险加大,黄金探底回升;当前通胀压力未见消退迹象,且俄乌局势未缓和前避险情绪仍在,贵金属下方仍有支撑,短期关注下周联储议息会议决议。建议关注:紫金矿业、山东黄金、赤峰黄金、银泰黄金等。
 
      工业金属:稳增长会议改善需求前景,加息情绪消化金属价格企稳回升。(1)铜:①宏观方面,联储货币加息预期&国内疫情发酵,周初金属集中下挫。下周将正式迎来联储议息会议决议,国内中央政治局会议稳定需求预期,加息如预期落地后金属有望迎集中修复性上涨;②供给方面,必和必拓、英美资源等一季报均显示疫情和铜矿品位降低导致铜产量出现下滑,此外进口窗口持续关闭,进口流入受阻,国内铜现货供给偏紧,现货升贴水偏强运行;③需求&库存方面,本周全球铜库存环增0.6 万吨至60.8 万吨,其中国内社库减少2.83 万吨,LME 库存增加1.83 万吨。物流龙头股好转、铜价回落、节前备货等多重因素下,本周精铜杆开工率环比回升4.44 个百分点至60.02%,国内库存快速下滑。4 月政治局会议释放强烈稳增长信号,松地产、扩基建、疫情防控政策优化等落地将带来铜需求提升预期,复苏&去库逻辑有望支撑铜价表现相对强势。(2)铝:①成本方面:周内预焙阳极和氧化铝价格与上周持平,动力煤价格小幅上涨,单吨电解铝(自备电厂)盈利水平周内下跌892.6 元/吨至2590 元/吨,盈利水平尚可;②供给方面:据百川孚盈统计,截至4 月28 日,2022 年中国电解铝总复产规模367.2 万吨,已复产224.5 万吨,待复产142.7 万吨,复产率超60%。一季度复产产能将在4-5 月份集中释放,原铝市场供应稳步上升确定性较强。另一方面,当前疫情对铝供应运输影响仍存,仓库到货量低令国内铝社库下滑;③需求&库存方面: 本周三大交易所去库2.28 万吨至88.66 万吨,国内社库去库2.22 万吨至103.93 万吨,库存开始呈现季节性去库。华南、华中地区运输情况持续好转,下游持续处于复工节奏,消费环比回升,国内铝社库转降,海外库存减至历史低位,铝价短期仍有支撑。中长期价格空间取决于国内稳增长政策及国内疫情发酵情况。建议关注:
 
      洛阳钼业龙头股、明泰铝业、紫金矿业、神火股份、金诚信、中国有色矿业、南山铝业、索通发展、中国铝业、云铝股份、天山铝业等。
 
      能源金属概念股:5 月下游将迎刚需采买季,上游冶炼利润有望回升。(1)锂:本周电碳价格与上周持平于47.54 万元/吨,电氢微跌7500 元/吨至49.48 万元/吨。Pilbara 二季度锂辉石拍卖价6254 美元/吨(SC6.0,CIF),碳酸锂成本支撑价提升至41 万元/吨(含税),短期疫情扰动不改锂盐价格高位震荡趋势。锂盐板块自3 月底快速下跌一个月,疫情短期影响风险已充分释放,行业高景气度及企业新增产能放量保证板块继续保持高增长,目前整个板块处于历史低估值区域,有较高的安全边际;(2)镍:本周硫酸镍跌0.49%至5.075 万元/吨,纯镍和硫酸镍价差缩小至-2632 元/吨,镍豆自溶硫酸镍仍处于亏损状态。因成本压力、疫情运输等影响,4月硫酸镍供应量较上月下滑。前驱体企业采购力度同样不足,部分三元前驱体企业为保证五月正常生产开始接受涨价后硫酸镍,硫酸镍整体交投氛围改善。华友钴业公告称,公司与PTValeIndonesiaTbk(淡水河谷)签署了合作框架协议,双方计划合作规划年产不超过12 万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品(MHP)。随着镍中间品供应增加,后续硫酸镍价格将继续回落;(3)钴:本周硫酸钴龙头股跌3.32%至11.65 万元/吨。目前受疫情影响,新能源汽车产销受限,市场需求较为平淡,钴盐价格持续下行。虽五一假期临近,部分需求节前备货市场需求稍有好转,但疫情加重下游观望情绪,加上物流运输受限,下游采买谨慎。成本压力令冶炼厂亏损继续扩大,本周硫酸钴加工利润空间周内下跌2.34 万元/吨至-2.73 万元/吨,多家主流冶炼厂已暂停报价出货,市场成交寡淡。建议关注:西藏矿业、华友钴业、盛屯矿业、盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、雅化集团、寒锐钴业、厦门钨业、厦钨新能、金力永磁等。(注:报告中本周指4 月25 日-5 月1 日当周)
 
      风险提示:全球经济复苏不及预期风险、全球疫情发展超预期风险、政治风险等。
 
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