事件：習近平主持召開中央財經委員會第十一次會議強調，全面加強基礎設施建設，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。

 

    加快基礎設施網絡龍頭股建設，將助力加快我國數字經濟大發展：在本次會議中提出，要加強信息、科技等產業升級基礎設施建設，布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡等設施，推進重大科技基礎設施布局建設，同時本次會議也提到，發展分布式智能電網，建設一批新型綠色低碳能源基地。因此，適度超前建設基礎設施網絡，有利于引領相關產業發展，也將進一步推動數字經濟產業穩步向前，加快傳統企業數字化轉型節奏；我們認為，當前數字經濟作為重要戰略，也進一步對基礎設施提出需求，因此加快基礎設施網絡建設，能更好匹配國內數字經濟發展的需求和產業趨勢，加快傳統企業上云節奏。

 

    持續看好數字經濟新基建的相關產業鏈投資機會：我們認為，加快基礎設施網絡建設，與數字經濟戰略相匹配，服務器、光模塊、交換機、路由器等硬件基礎設施，作為基礎網絡建設的重要一環，將率先和持續受益；其次云計算、AI、物聯網、大數據等技術作為算力網絡的重要支撐，是實現企業數字化轉型、萬物互聯、人工智能等需求的關鍵技術，隨著數字經濟發展節奏加快，產業需求以及發展節奏也將進一步提速。最后加快智能電網建設，要加快發電、供電、輸電以及用電側的數字化以及智能化進度，各環節更好形成聯動，提升發電以及輸電效率，更好助力“碳中和、碳達峰”。

 

    建議關注的標的：運營商：中國移動概念股（已覆蓋）、中國電信（已覆蓋）、中國聯通（已覆蓋）；主設備商&服務器：中興通訊（已覆蓋）、浪潮信息、紫光股份、星網銳捷；汽車智能化：美格智能（已覆蓋）、鼎通科技、電連技術等；光模塊：新易盛、天孚通信（已覆蓋）、中際旭創（已覆蓋）、華工科技；IDC：英維克（已覆蓋）、佳力圖（已覆蓋）、奧飛數據、數據港。云計算&大數據：深桑達A、優刻得等；PCB：滬電股份、深南電路、興森科技（已覆蓋）；AI：海康威視、大華股份、科大訊飛概念股。

 

    風險提示：政策支持力度不及預期；數字化進度不及預期。

 

數據推薦

最新投資評級目標漲幅排名上調投資評級 下調投資評級機構關注度行業關注度股票綜合評級首次評級股票