周四私募内部利好传闻资料精研
华西能源:总包市场获得突破,看好公司总包和垃圾电站业务前景
事件:公司发布2012年年报,2012年公司实现营业收入24.5亿元,同比增长28.22%;实现营业利润1.01亿元,同比下降约8.31%; 实现归属于母公司所有者的净利润1.03亿元,同比增长0.98%;对应EPS为0.62元。2012年度利润分配方案为每10股派现金红利1元。
点评:海外总包业务确认,收入大幅增长:分产品来看,公司总包业务2012年获得突破,收入规模约4.21亿元,收入占比约17.3%;特种锅炉收入与2011年基本持平,煤粉锅炉收入同比增长约4.61%。
公司海外BTG总包印度M项目2012年度陆续有产品完工发货并交付客户,实现大部分销售收入,受其影响,公司2012年收入同比增长28.22%。
综合毛利率有所下降:2012年公司综合毛利率为20.07%,较2011年下滑约2.05%。其中,特种锅炉产品毛利率下降约4.65%,煤粉锅炉下降约0.75%。我们预计未来特种锅炉在收入规模扩大以及技术改进等因素影响下,其产品毛利率将逐步提升。
借力能投华西,开拓西南乃至全国垃圾焚烧运营市场:2011年底,公司与四川能源投资集团成立了四川能投华西生物质公司,并一举承担了自贡市垃圾焚烧项目的总包以及项目运营,项目总包金额约3.5亿元,预计今年6月份达产,从2013年开始将贡献利润。我们预计项目建成后将在西南地区形成较好的示范效应,公司也将借助四川能源投资集团在西南地区较深厚的项目资源,不断将自贡的垃圾电站运营模式向其他地区复制,成为公司新的业务支撑。
投资建议:维持我们此前的推荐逻辑,作为国内二线电源设备厂商,凭借公司在特种锅炉和煤粉锅炉中的技术实力,公司收入规模仍有较大的提升空间,介入电站总包、参与垃圾电站运营或将为公司发展注入新的活力。我们预计公司2013、2014年实现营业收入分别为32.2亿元、40.2亿元,同比分别增长 32.1%、25.1%;实现净利润分别为1.47亿元、1.87亿元,同比分别增长43.55%、27.27%;对应EPS分别为0.88元、1.12 元,给予公司2013年25~28倍PE,对应目标价22~24.64元,给予公司“增持”评级。
阳泉煤业：业绩大幅超预期 重申买入评级
光大证券3月12日发布阳泉煤业（600348）的研究报告称，2012年EPS0.95元/股,同比下降18.8%阳泉煤业今天发布业绩快报,12年收入71.5亿元,同比增长41%.归属上市公司股东权益2.29亿元,同比下滑18.8%,EPS0.95元,业绩大幅超过市场预期。
收入大幅增长主要来自于贸易等其他业务的收入增长,这部分收入基本对业绩没有影响.由于全年煤炭均价下降,所以业绩下滑,但从季度盈利来看,4季度单季度EPS高达0.26元,环比3季度的0.14元大幅增长85%,季度利润大幅度高于市场预期。但分析师也不认为这个业绩高的离谱,公司主要产品喷吹煤售价在4季度大幅度提升,阳泉当地1号喷吹煤价格在12月份上涨70元或7.8%,以单月销售60万吨喷吹煤计算,提价70元带来4200万,提升4季度 EPS上升0.02元.此外,由于4季度煤价上涨,公司煤炭贸易业绩也环比上升.同时,不得不注意的是,公司的态度在今年年初发生较大改变,标志性事件就是1月16日下调采购集团原煤价格,说明集团对上市公司进行一定程度让利。
公司本部矿井已基本达产,增量有限,未来增量主要来自于天泰整合矿,其下属矿井于2012年陆续开始有产量贡献,初期贡献产量240万吨,预计14年整合矿将陆续达产,合计贡献产量720万吨。预计2013年产量增速达到13.5%,其中,权益产量增速达到10%左右。
今年1月公司喷吹煤价格再次上调80元到1055,接近12年初的历史最高价,公司无烟块煤去年价格保持平稳,目前依然处于历史高位,合同动力煤价格也比去年显着涨价。预计公司13年EPS将达到1.11元左右基本达到巅峰时2011年的盈利水平.再考虑公司一直是山西重点推进的整体上市试点公司,重点推荐公司,重申买入评级.给于13年15倍估值,目标价16.5元。
南都电源：公司申请石墨烯发明专利
浙江南都电源（300068）动力股份有限公司是一家专业从事通信电源、绿色环保储能应用产品研究、开发、制造和销售的企业.其主要产品有AGM电池和胶体电池.公司是中国通信电源行业最具规模、最现代化、最有发展潜力的新能源生产企业之一,是中国市场通信电源主要供应商.产品品牌"NARADA南都"已成为当地最受欢迎和最具知名度的进口电池品牌之一,公司在新加坡电信电池供应商中排名第一。 南都电源正式申请两项专利，开创石墨烯电池实际应用先河。尽管专利仍在受理阶段，但市场已经对其有了较高的预期，今日股价大幅高开后便迅速封死涨停板。当前该股价格仍处在相对低位，后市有较大的上涨空间。数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
刚泰控股：公司踏上转型之路
浙江刚泰控股（600687）(集团)股份有限公司是国内第一家以数据系统整合服务为核心业务的高科技上市公司,被列为国家火炬计划重点高新技术企业,多年来与IBM、惠普(HP)、优利(Unisys)、思科(CISCO)等多家国际主流厂商、集成商紧密合作,在网络建设、系统集成及行业应用软件开发等领域具备市场领先地位,较早地参与了金融、电信、政府等中国重要行业的信息化建设。大桥金矿开始运营，刚泰控股开始踏上转型之路。市场亦对其转型前景比较看好，今日高开后一路高走，并于尾盘时封死涨停板，一根放量大阳线连续突破多条均线。后市该股保持惯性上攻的概率较大。 数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
拓尔思：公司获得武器装备科研生产许可证
北京拓尔思（300229）信息技术股份有限公司是一家从事以非结构化信息处理为核心的软件研发、销售和技术服务的企业.公司主要产品包括TRS全文数据库系统、TRS内容协作平台、TRS文本挖掘软件、TRS网络信息雷达系统、TRS互联网舆情管理系统、TRS企业竞争情报系统和TRS个性化门户。公司获得武器装备科研生产许可证。在此利好刺激之下，该股今日受到市场短线游资追捧，午后急速拉升，收盘时封住涨停。今日该股走出阳包阴的走势，后市有望继续上涨，但谨防前高处受压回落。数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
恒逸石化：机构溢价10%抢筹
恒逸石化（000703）股份有限公司是一家主要从事化学纤维、化学原料(不含危险品)的生产、加工与销售;进出口业务的公司。主要产品为聚脂纤维 (涤纶)和PTA，是国内相关方面的龙头企业之一。 昨日该股出现的两笔大宗交易吸引到市场各方关注，有机构席位大幅溢价10.28%来买入该股，交易金额达到了7142.40万元，如此大的溢价买入实属罕见。受此影响，该股今日高开高走，并以涨停价报收。全天放出巨大成交量，有资金追捧明显。后市该股上方面临较多的均线压制，能否顺利突破仍要看资金做多的力量。机构大幅溢价买入的原因仍需要关注相关的报道。数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
昌九生化：资金出逃压力大
江西昌九生物化工股份有限公司是一家化肥、化工、生化和医药中间体四大业务并存的上市公司.公司主导产品有丙烯酰胺、尿素、粗甲醇和塑料管材等.公司丙烯酰胺产品生产规模在国内较大,产品在国内市场有品牌、质量和成本优势,并且出口到欧洲美洲等12个国家和地区。该股是近期A股市场上的一只大牛股，短期内连续受到资金的炒作，自反弹以来股价已经翻了三倍。前期该股冲高回落后便有了开始筑顶的迹象，随后的反弹亦受到较强阻力。今日该股随大盘回落，午前放量跳水，尾盘时封住跌停板。由于此前该股涨幅较大，已经积累了较多的获利盘，后市该股将会受到获利回吐的压力，惯性下探的概率较大。 数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
科士达：业绩增长略低于预期
深圳科士达（002518）科技股份有限公司是一家从事不间断电源(UPS)研发、生产和销售的公司.公司主要产品为不间断电源(UPS)以及配套的阀控式密封铅酸蓄电池.截至2010年,公司是销售量位居国内UPS行业前列的本土品牌之一,也是UPS主要消费行业(金融、电信)客户的主流供应商之一.公司产品远销北美、欧洲、东南亚、中东、南美等60多个国家和地区。 公司今日披露年报，2012年实现净利润9157万元，同比增长8.83%，其中逆变器收入增加三倍。此前市场对该股的业绩有了较好的预期，该股的股价也因此在短期内累计上涨近80%，而今日公布的年报业绩略低于预期，股价遂开始回落。昨日该股冲高回落显示出短线筑顶的信号，今日大幅低开后迅速跌停。在获利盘和恐慌盘的抛压下，该股后市会继续下探。 数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
美罗药业：公司澄清不涉蜂毒概念
美罗药业（600297）股份有限公司是一家生物医药行业属性的上市公司,专业从事药品制造和药品流通.公司生产、批发和零售均得到国家GMP和 GSP认证.2010年,公司还获得了"新兴高技术领军企业"的称号,并取得"省级企业技术中心"资格。日前有网络媒体刊发关于美国科学家宣布蜂刺毒素可杀死艾滋病毒，而美罗药业推出拳头产品蜂毒注射液和人参糖肽的消息，受此消息刺激，美罗药业昨日股价强势涨停。在昨日晚间公司发布澄清公告，称没有生产蜂毒相关产品，因此该股的股价今日大幅低开，并一路低走盘中触及跌停，参与炒作资金大幅出逃，收盘价几乎跌停。在相关概念澄清后，该股的股价也会理性回归。
数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
康耐特：3D眼镜炒作退潮
上�？的吞兀�300061）光学股份有限公司是一家专业生产和销售新型硬树脂光学眼镜片及相关服务的企业.其主要经营从低折、中折到高折、超高折的单焦、多焦、渐进多焦光学树脂成品与半成品镜片,其中包括学生渐进片、非球面镜片、偏光镜片、光致色变镜片等多种类型.公司生产规模和产品种类为国内同行业中较全。 该股日前因3D眼镜概念而受到市场游资的大幅炒作，在连续涨停之后几股资金开始在高位博弈，昨日冲高回落的资金拉高出货的迹象，今日股价则大幅下挫，资金出现恐慌出逃，收盘股价大跌9%。当前该股炒作已经进入高风险的阶段，后市应谨慎。 数据显示，今日该股DDE为3.71，DDE大单金额+3658.93万元，换手率7.07%，成交金额6981万元。
03月14日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)
传闻：东华实业（600393）有意收购大股东粤泰集团控制下位于柬埔寨的鑫源矿业的鑫源矿业的控股权
传闻：北海国发（600538）生物制油突破进展
传闻：升华拜克（600226）子公司获新兽药注册证书
传闻：中美科学家联手，成功解析了世界首个B型G蛋白偶联受体，有望为2型糖尿病等多种代谢疾病带来更多新药物。G蛋白概念股：复旦复华(600624)、华北制药(600812)等。天马精化曾因G蛋白概念涨停，后发布公告澄清。
传闻：近期，科达集团股份有限公司（600986）及子公司青岛科达置业有限公司在6家招聘网站秘密招聘地质勘探工程师、勘探采矿工程师，工作地点为烟台招远。招远为著名的“金都”，科达股份此次涉矿指向应为金矿的可能性居多。
传闻：维科精华（600152）子公司拆迁款即将到账
传闻：长春一东（600148）中国兵器工业集团公司注入装甲车资产
传闻：为进一步做好现代交通技术领域的战略规划、部署2013年度交通领域工作，现代交通技术领域办公室组织863计划现代交通技术领域专家组、电动汽车和高速列车科技发展“十二五”专项总体专家组在北京举办了交通技术领域研讨会。相关个股：苏交科（300284）、银江股份（300020）、易华录（300212）、中�？萍迹�002401）。
传闻：国务院批准了由国家发改委和贵州省人民政府呈报的《深入推进毕节试验区改革发展规划》，将毕节试验区纳入了国家重点区域改革发展规划，提出进一步加大政策支持和资金投入，支持毕节试验区加速发展。相关个股：万泽股份（000534）、久联发展（002037）。
传闻：美国科学家称发现蜂刺毒素可杀艾滋病毒。美罗药业（600297）：子公司松原美罗药业在全力推出拳头产品蜂毒注射液和人参糖肽的同时，不断加快新产品研制开发的步伐，力争做到生产一代、开发一代、储存一代。
传闻：全国两会召开期间，农工党中央提案指出，要充分认识到实施电子垃圾科学回收处理极具紧迫性，立法推进电子垃圾处理规范化。相关个股：格林美（002340）、东江环保（002672）、桑德环境（600547）。
传闻：九龙电力（600292）电监会11日发文，把燃煤机组烟气排放监测运行情况列为今年专项监管工作，并首次将脱硝指标作为硬性监控指标。此举将促使火电企业上马脱硝装置，目前还有约七成燃煤机组未安装脱硝装置。
传闻：为切实做好水利定点扶贫工作，根据2012年7月9日水利定点扶贫工作会议精神，结合13个定点扶贫县水利发展实际需求，水利部编制完成了《全国水利定点扶贫专项规划》并于近日正式印发。水利概念股：三峡水利、安徽水利、钱江水利等。
传闻：3月23日，商务部发布2012年第14号公告，决定对原产于欧盟的进口甲苯二异氰酸酯（型号为TDI80/20）进行反倾销立案调查。A股生产甲苯二异氰酸酯的上市公司包括沧州大化(600230)、北化股份(002246)、方大化工(000818)。
传闻：无资质医院开展试管婴儿技术、代孕黑市火爆等问题已引起国家层面关注。据悉，卫生部已召集专家就“代孕”问题征集意见。专家预计，一旦代孕的相关法律法规通过并公布，我国实现合法代孕将变成现实。相关戴维医疗（300314）、贝因美（002570）。
传闻：根据《中时电子报》的消息，苹果下一代 iPhone（iPhone 5S）将首次采用内建触控 IC 核心的整合型触控显示驱动IC（TDDI），并且首度支持近场无线通讯功能（NFC）以及指纹识别功能。台湾芯片制造商欣邦电子（Chipbond）已经成为苹果供应商，将会为iPhone 5S提供触控显示驱动、指纹识别芯片以及NFC芯片。相关达华智能、国农科技等。
传闻：由于担忧“国五条”执行后购房成本上升，近日各地二手房市场掀起一股竞价抢房潮。地产中介概念股金丰投资、世联地产短期内业绩或有明显提升。
传闻：春节假期过后，国内环己酮市场连续反弹。到目前国内市场均价上涨至13900元/吨左右，较近18天来的最低价12833元/吨涨幅达8.31%，当前价格同比去年上涨了14.40%。随着下游企业开工率不断提升，预计近期环己酮市场行情会维坚走稳�；芳和喙氐纳鲜泄居兄惺�(600028)、华峰氨纶(002064)、华鲁恒升(600426)。
传闻：一个新研究称一种抗衰老的药物将在五年内上市，或可将寿命延长至150岁。这种新药的主要成分为在红酒中提取的白藜芦。尖峰集团（600668）子公司尖峰天然产物研究开发有限公司有生产，且该公司的主打产品葡萄籽提取物也是抗衰老产品，号称自然界目前发现的抗氧化、清除自由基能力最强的物质。
