理财规划服务合同应符合《中华人民共和国合同法》关于合同的一般规定，应采取书面形式，多数是由理财规划师所在机构提供的备置格式合同。其次，理财规划师将合同交给客户，提醒客户认真阅读合同所有条款，并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释，尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷。再次，审查客户的身份，确认客户具有签订合同的行为能力。最后，如客户对合同内容无异议，同意签署合同，则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页，则要求客户在每一页上都要签字。签字完毕后，将合同收回盖章，然后将一份交给客户保管。
个人理财规划内容
个人理财规划内容
签订理财规划服务合同时应注意:第一，签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义。第二，理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现合同某条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改。第三，不得向客户做出收益保证或承诺，也不得向客户提供任何虚假或误导性信息。第四，合同签订完毕后，金融理财师应将原件送所在机构档案管理部门存档，自己留存复印件，以免原件不慎丢失。更新时间：2020-05-20 17:00
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