魯豐股份（002379）未來三年年均復合增長率可達85%

http://www.dapingbao.com 2010-06-17 傳聞來源：互聯(lián)網(wǎng)、官方媒體可信度：70%%

題材(傳聞)內(nèi)容

據(jù)傳魯豐股份（002379）屬于日常消費類鋁箔生產(chǎn)企業(yè)，鋁箔未來的消費亮點在于日常家用和包裝領域，在未來三年鋁箔銷量年均增長50%,博興3萬噸項目明年中期投產(chǎn)和青島5萬噸項目明年底投產(chǎn)的驅(qū)動下，公司2010-2012年盈利年均復合增長率可達85%以上。建議投資者關注。

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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時間：2010-06-17

傳聞分析:

    正點財經(jīng)研究團認為，公司是一家大型綜合性鋁板帶箔加工企業(yè)，生產(chǎn)的鋁箔基本直接面對消費群體，主要用于醫(yī)藥包裝和家用等，是藥用鋁箔的龍頭企業(yè)，市場份額約占60%，在藥用鋁箔市場具有一定的定價權。公司現(xiàn)有4萬噸鋁箔產(chǎn)能難以滿足客戶需求，目前優(yōu)先保證藥用鋁箔訂單。博興3萬噸項目預計2011年中期達產(chǎn)，青島5萬噸項目預計2010年會形成部分產(chǎn)能，2011年底達產(chǎn)。估計2010-2012年的鋁箔銷量分別約為5.5/8/12萬噸。雖說產(chǎn)能瓶頸是制約公司業(yè)績增長的主要因素，但隨著博興和青島項目的達產(chǎn)，從2010年起，公司鋁箔及板帶產(chǎn)能將提升200%和100%，業(yè)績將步入高速增長時期。預計公司2010-2012年凈利潤年均復合增長率可達85%以上。

    近日，中信證券預測公司2010/11/12年EPS分別為0.98/1.72/2.67元，動態(tài)PE分別為42/24/15倍，PB分別為3.3/2.9/2.5倍。給予公司2011年30倍PE估值，目標價為51.6元，首次給予“買入”投資評級。建議投資者積極關注！

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