1、中央政治局22日召開會議,決定設立中央軍民融合發展委員會,由習近平任主任。該委員會是中央層面軍民融合發展重大問題的決策和議事協調機構,統一領導軍民融合深度發展,向中央政治局、中央政治局常務委員會負責。

    我們認為:在軍工成為2017年中央經濟工作會議確定的七大重點改革行業之一背景下,軍民融合作為軍工改革重要方向,有望加快推進。軍民融合十三五規劃等行業發展綱領性文件預計將很快公布。

    軍民融合發展兩方面將受益,其一、市場前景向好,民企積極性強的領域,包括無人機和電子信息:南洋科技、威海廣泰,宗申動力等;二、民企具備技術引進、成本等優勢的領域,包括航空裝備和智能裝備:海特高新、四川九洲,川大智勝等。

    2、周末舉行的石油輸出國組織(OPEC)部長會議上,沙特能源部長表示,OPEC已減產150萬桶/日,減產進度快于計劃(今年6月底前達到減產180萬桶/日)。受OPEC會議消息提振,紐約期油和倫敦布倫特油價漲幅均超過2%。

    我們認為:原油減產協議執行程度預計達到80%以上,這有助于全球原油市場穩定,原油價格將有實質性回升。從國內情況看,油氣產業鏈不僅受益油價回穩,還將受益油氣改革步伐加快,盈利前景向好。A股中相關受益公司有:通源石油(300164)去年實現扭虧為盈,今年北美油服業務將明顯受益特朗普上臺后率先實施的“美國優先能源計劃”;杰瑞股份(300228)壓裂設備需求將隨油價企穩而復蘇。

    3、中國傳媒大學開設電競專業的消息引發關注,該校今年將在數字媒體藝術專業中新設數字娛樂方向,旨在培養電子競技管理與游戲策劃方面的人才。

    我們認為:在消費升級的大背景下,中國電子競技產業市場空間巨大,吸引眾多互聯網龍頭公司爭相布局,去年3月阿里體育宣布成立電子體育事業部,投入上億打造WESG世界電子競技運動會品牌;游戲產業龍頭騰訊日前宣布成立電子競技子業務板塊,成為旗下第五大業務矩陣。未來幾年,隨著5G商用的推進以及AR、VR等技術進步的推動,電子競技上下游產業將迎來高增長。A股中相關受益品種有:游戲外設裝備制造商雷柏科技(002577)、參股電子競技公司的博瑞傳播(600880)、移動游戲海外發行龍頭寶通科技(300031)等。