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2、投资者查看相关协议
3、投资者开户资料采集
4、基本信息填写
在此部分，客户需完成其他开户资料填报、营业部的选择、交易所的选择。（首次开户务必只勾选商品期货交易所，待开户成功后再次登录客户端申请中金所交易编码）。在提交信息时，请填写推荐人姓名和推荐人编码，若无推荐人，则只在推荐人姓名处填写所属部门/（IB）营业部，若均无以上介绍关系，则不填。
5、适当性调查（尽职调查）
6、结算账户设置：开户成功后，客户可通过网上银行或银行柜台建立银期关系。
7、投资者身份验证
（1）视频见证：投资者在接受视频见证时，请选择浅色纯背景，方便开户人员采集影像。
（2）核实投资者为本人开户
8、安装数字证书客户界面：客户在线安装数字证书，并进行证书密码设置。数字证书密码为客户自定义（可设置数字或字母）。
9、协议签署
10、在线回访客户界面，在线回访填写
11、提交开户，进入资料审核状态。

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