2月2日中山涨停敢死队
沪深两市昨日低开低走，沪指逐渐远离3000点整数位置，盘中一度低见2912点，主动向年线靠拢几成定局，午后大盘在地产股和保险股带动下震荡回升，但煤炭、钢铁、有色等资源股跌幅较大，创业板因首发解禁压力遭遇重挫，大盘仍不见明显企稳迹象。截至收盘，沪指下跌1.6%，报收于2941点。
消息面上，据权威媒体报道，截至上周五，国内金融机构新增人民币贷款已经接近1.6万亿元，按照全年7 .5万亿的贷款控制规模计算，一个月已经完成全年计划的20%。按照这种放贷速度，估计不到上半年就会用完全年信贷额度，如果整个下半年银行无款可贷，则新建和在建项目的贷款需求就无法得到满足，造成坏账、烂尾工程，可能形成以集体力量倒逼监管部门放松信贷限额的局面。
央行年初公布的数据显示，2009年中国新增人民币贷款9.59万亿。这一创纪录的信贷规模保证了去年GDP“保八”任务的完成，但也加剧了各界对通胀预期、资产泡沫以及信贷质量的担忧。因此去年四季度起货币政策开始微调，进入新年后明显加大了调控力度，尤其是12日突然上调存款准备金率后，市场的紧缩预期逐渐升温，而这种预期也促使商业银行倾向于在年初便尽早放贷。
因此考虑去年开工项目的后续资金需求较大、世界经济复苏仍存在不确定性、国内民间投资回暖的持续性有待进一步观察等因素，货币政策应该不会大幅、迅速收紧，从这一点来说，今年的贷款形势可能未必如预期的那么紧张。当前央票发行利率并未超过存款利率，加息的基础也不牢固，而且在美联储明示不急于加息的情况下，中国先行加息、导致热钱加速流入的可能性也不大。
在周末策略中，我们认为调控是否暂缓决定基金动向，而基金动向又决定了年前大盘的涨跌，否则本轮调整行情从一开始，因为基金的普遍高仓位操作，就不得不以持续的“多杀多”来占得先手，昨日早盘沪指大幅下跌便是如此，午盘地产股发力上攻，就可能是市场主流资金对宏观政策短期内继续紧缩的预期发生细微变化的表现。
以权重指标股招商地产为例，该股最近四个交易日连续收阳，涨幅约13%，而沪指同期下跌1.4%，表现明显强于大盘。而该股自去年12月8日阶段性见顶以来，跌幅高达40%，远超大盘的14%跌幅。也就是说，地产股是本轮调整的主要做空力量，它最先开始下跌，跌幅也最大，现在在其他个股仍在下跌之际，它又最先企稳并开始反弹，值得投资者留意。虽然现在认为地产股利空出尽尚为时过早，但既然受压最重的地产股能展开技术性反弹，意味着其他超跌的个股和板块也已经有了反弹的内在要求，这样个股和板块开始分化，不再一同下跌，大盘也就有了振荡筑底的基础。
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地区板块：000537 600197 000582 600368
旅游板块：601888 600138 600054 000802
医药板块：600079 600511 600572 600196
海西板块：600897 000547 000671 600573
商业板块：600327 000419 600838 000417
地产板块：000024 000014 000029 000046
白酒板块：600809 600059 600779 600559
今天股票池：（只作观赏）
600287 600463 601588 600879 600192 600072 601299 000678 600872 600061 600523 601766 600708 600029 600710 000883 000966 000068 000961 600292
