秦川发展（000837）与比亚迪合作深入 引入战略投资者事宜仍在运作中
http://www.dapingbao.com 2010-06-21 传闻来源：互联网、官方媒体 可信度：70%%
题材(传闻)内容
据传 继比亚迪去年从秦川发展（000837）采购17台磨齿机后，今年又将从公司采购几十台磨齿机，合同总价将超过一个亿，2010-2011年分批交货。秦川发展引入战略投资者事宜仍在运作当中，目前来看中信可能退出，但还有几家机构希望进入，预计最终结果可能略有推迟。
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求证依据来源：互联网，官方媒体 求证时间：2010-06-21
传闻分析:
正点财经研究团认为，公司是国内磨齿机龙头企业，磨齿机市场份额超过75%，具有高成长潜力。主营机床、齿轮等产品，机床收入占比超过60%，对毛利贡献超过80%。秦川集团(扣除股份公司)2009年收入48亿，整体毛利率约20%，净利率5%左右，规模超过股份公司四倍。未来三年不包括资产注入的公司净利润的复合增长率为44.94%。预计2011年集团整体收入有望达到60-70亿元，2012 年达到年销售收入100 亿元的目标，并将适时启动整体上市。集团整合与乘用车变速箱齿轮磨床等新产品订单超预期，是公司股价的重要催化剂，但面对百亿目标可谓是时间紧、任务重。因此，2010 年必是秦川集团整合的关键年。建议投资者重点关注！
而近日国信证券预测公司2010-2012年EPS分别为0.34元、0.40元、0.48元，给予公司2010年26-31倍的PE估值。虽然2010年初下游汽车、工程机械产量增速见顶，但对磨齿机的需求高峰会滞后4-6个月，特别是在自主品牌汽车倾向于国产磨齿机背景下国内磨齿机行业景气将继续维持高位运行，维持公司“谨慎推荐”投资评级。
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